会后，中央率陕甘支队分三路北上，在敌军尚未封堵前迅速通过了西兰公路。来到陕甘宁交界的六盘山脚下。10月7日，红军翻越六盘山，这是长征中最后一座高山了。站在山顶上一眼望去，它好似一条天然分界线。山南是一色黄坡，到处是麦田。山北则如同不毛之地，到处是荒山秃岭，只有黄土，没有树林。这几天秋高气爽，毛泽东极目远眺，心胸顿觉开阔。想到一年来的艰难险阻，如今终于胜利在望。此刻的心情，正如他后来所作《清平乐---六盘山》词中所述：天高云淡，望断南飞雁。不到长城非好汉，屈指行程二万。六盘山上高峰，旄头（后改为红旗）漫卷西风。今日长缨在手，何时缚住苍龙？

越过六盘山后，突然发生了意外的悲剧。一夜之间红军竟然死了300多人。当时保卫局以为是反革命谋害，抓了一些可疑的人，也没审出结果。半个世纪后才揭开谜底。原来红军下山后饥渴难忍，见到清澈的泉水就喝了起来。没想到这里的泉水含有剧毒的氰化钾和氰化纳，喝过量的人便毫无知觉地死去，这是一个惨痛的损失。

就在毛泽东正沉浸在会师前的喜悦中时，陕北红军和革命根据地正蒙受一场“左倾”机会主义者制造的灾难，红色根据地笼罩在肃反的恐怖气氛中。提出1935年秋季陕北发生的这场悲剧，需要从头回顾一下陕北党和红军的历史。西北红军和革命根据地的主要创建人之一刘志丹，陕西保安县人。1925年入党，黄埔四期生，参加过北伐战争。大革命失败后，他于1928年被派往陕西军队中从事地下工作，组织了渭华起义。起义失败后，他认真总结经验教训，摸索出一条正确的道路：武装斗争必须依靠农民群众，必须依靠山地打游击战争。在经历多次挫折后，终于和谢子长、高岗、习仲勋、马明方、张秀山等同志一起开创了革命斗争的新局面。1932年，陕甘红军游击队组建为红26军。

1932年6月，中共临时中央在上海召开北方各省委代表联席会议，推行王明“左倾”机会主义路线。出席会议的代表杜衡被派到陕北，当了26军政委。他指责刘志丹、高岗改造土匪武装、在白军进行地下工作是“勾结军阀”，在军事上瞎指挥。时而命令26军北上“打通国际路线”，时而命令南下占领渭华地区。红26军在优势敌军的围攻下很快失败，只有刘志丹等少数人突围。杜衡被俘，当了叛徒。1933年7月红26军遭到失败后，部队只剩下几直人。面对这种情况，刘志丹表现坚定，重新收拾局面，组织游击队，在陕北横山地区的七八个县建立新的根据地，在他们的努力下，半年后，红旗又在陕北举起来了。

1934年1月，中共北方局又派郭洪涛来到陕北，担任陕北党和红军的负责人。他继续执行“左倾”路线，指责陕北党组织是“富家路线”，诬蔑刘志丹领导下的游击队“带有浓厚的土匪色彩”。还要红军“全线出击”，将陕北、陕南和四川的革命根据地连成一片。对他这些不切实际的“左倾”行为，陕北的同志们表示强烈地反对和抗争。1935年5月，西北工委在安定县玉家湾开会，刘志丹、高岗、张秀山、马明方等共同批评郭洪涛的“左倾”错误和宗派主义。这次会议决定刘志丹任前敌总指挥，高岗任政委。此后，陕北形势发生了重大转折，红军主力发展到5千余人，游击队4千人，占领了保安等六个县城，苏区扩大到30个县，陕北根据地的发展出现了前所未有的好形势。

1935年7月，北方局又派朱理治来到陕北苏区。他也执行王明路线，盲目夸大革命形势的高涨，要求陕北红军全线出击，将陕北、陕南和四川的革命根据地连成一片。陕北同志已经有了教训，再不盲从“左倾”路线了。刘志丹当面说朱理治的“宏伟目标”是“做梦”，使朱对他怀恨在心。除了不得志的郭洪涛，没人支持这位朱代表。因此，朱理治、郭洪涛与刘志丹、高岗等陕北党和红军领导人，形成了尖锐的对立。

不久，红25军从鄂豫皖苏区长征到达陕北。红四方面军长征后，25军受到敌人重兵围剿，在鄂豫陕难以继续坚持下去。1934年11月，在军长徐海东、政委吴焕先和中央代表程子华带领下开始长征。他们转战千里，进入陕西终南山山区。因为没有电台，无法与中央取得联络。敌人四面围攻，25军领导人决定转向陕北，去会合刘志丹。不幸，在六盘山下的一次战斗中，吴焕先政委牺牲了。

1935年9月，红25军进入陕北根据地。16日在延川县永坪镇与陕北红军会合。双方领导人开了联席会议，决定以朱理治、程子华、聂洪钧组成中共中央代表团，朱理治为陕甘晋省委书记，郭洪涛为副书记，聂洪涛为西北军政委员会主席。25、26军合并为中国工农红军第十五军团，徐海东任军团长，程子华为政委，刘志丹为副军团长兼参谋长，高岗任政治部主任，下辖三个师。合并后的十五军团有7000多人，陕北的革命形势空前高涨。

十五军团成立后，于10月1日在甘泉县的劳山打了个大胜仗，消灭了东北军一个师。从缴获的敌军文件中徐海东和刘志丹得到确切消息：毛泽东带领的中央红军离这里已经不远了。徐海东、刘志丹给后方的程子华写信，建议十五军团到关中去迎接中央红军。程子华表示：“敌军文件是一个多月前的，中央红军要来关中苏区的话，已经来了，用不着我军全部去。要是没来关中，那就是到别处去了，十五军团去就会扑空。十五军团远去关中，来回要一个多月，敌军会乘虚占领永坪镇，苏区就困难了。不如十五军团继续向南打，调动西安敌北援，以此配合中央红军的行动。”后方领导都同意程政委意见，并通知了前方指挥员。十五军团暂时没有动，等待中央更确切的消息。