1935年底，对陕北的中共中央和四川的张国焘来说，都是处境艰难的时期。中共中央与陕北红军会合，并取得直罗镇战斗的胜利，在陕北站住了脚，但形势依然严峻。国民党中央军和东北军、西北军三面包围苏区，随时可能发动新一轮的围剿。经过长征的红军缺少武器装备和粮食物资，毛泽东日夜思考如何巩固苏区、摆脱困境。在四川的张国焘面临不利的形势。百丈大战的失利，使红军由进攻转入防御。国民党中央军和川军咄咄逼人，企图把红军包围消灭。红军虽然拼得很顽强，但武器装备相差悬殊，难有胜算。张国焘心情沉重，左右为难。

尽管在草地的决裂双方都没有忘记，但中共中央与张国焘并没有完全断绝关系。在俄界会议和卓木碉会议的《决议》中，双方都在互相谴责，俄界会议决议给张国焘留有余地，不像张国焘在卓木碉另立“中央”做的那样绝，但双方来往电报中都避而不谈。1935年11月12日，中共中央致电朱、张、徐、陈，通报中央红军与陕北红军会合的消息，告诉他们中央正在设法与白区和共产国际取得联系。电报警告张国焘：“你们以总司令及四方面军名义，在中央历次对蒙古的范围内发表主张外，不得用此名义作任何表示。”电报同意四方面军向川西发展，并要求张国焘“你们战况及工作情形，应随时电告中央”。

当天张国焘就回了电报，当时四方面军刚攻下天全、芦山，士气正旺。张国焘电报中不乏得意之语，说这是“进攻路线的胜利”，“证明了南下不利的胡说”。他没有把电报直接发给中央，而是发给林彪、聂荣臻、彭德怀、徐海东等军事将领转毛泽东、张闻天、周恩来等。

中央察觉到张国焘的变化，再次致电说：国民党、何应钦在讲话或文件中都诬蔑党中央是“逃跑主义”，以此贬低中央威信。而“党内起而应声，请你们严重注意。”张国焘不再掩盖，12月5日以“党团中央”名义致电彭德怀、毛泽东：彭、毛等同志：甲、此时已用党中央、少共中央、中央政府、中革军委、总司令部等名义对外发表文件，并和你们发生关系。乙、你们应以党北方局、陕甘政府和北路军，不得再冒用党中央名义。丙、一、四方面军名义已取消。丁、你们应将北方局、北路军和政权组织状况报告前来，以便批准。

收到这封电报，毛泽东和中央领导人才知道张国焘另立了“中央”，其愤怒可以想见。但是张国焘远在四川，人多势从，中央此时对他确实没有约束力。如何能让他转变立场，带领四方面军回到中央的号令之下呢？

就在毛泽东、张闻天等苦苦思索时，一位国际来客突然到了瓦窑堡。他叫林育英，化名张浩。林育英，1897年生于湖北黄冈县林家大湾，他是林家最早接受革命思想的人。1921年春，湖北共产党创始人之一的恽代英来到黄冈，在这里开展革命活动。林育英与他奔走活动，在当地开办了浚新小学。这是黄冈革命的摇篮。林氏家族就出了三位著名人物：林育英和他的堂弟林育南、林育蓉（林彪）。

大革命的洪流中，林家三兄弟天各一方。林育英奔走于武汉、安源、上海之间，从事工人运动。1930年被派往东北重建被破坏的满洲省委。在抚顺不幸被日本人逮捕，经历了十三个月的残酷折磨，才因证据不足获释。1933年他被派到莫斯科，担任中国共产党驻共产国际代表团成员和中华全国总工会驻赤色国际的代表。林育南领导过1923年的的“二七”大罢工，在中共五大上当选为中央候补委员。1931年1月中共中央六届四中全会上，他因反对苏联代表米夫和王明，被开除党籍，后遭国民党逮捕，被杀害于上海龙华监狱。林彪则投考了黄埔军校，经历了北伐、南昌起义、井冈山斗争，成为红一方面军一军团军团长。

林育英为什么会突然回国呢？原来，自1934年10月中央红军开始长征后，共产国际便和中共中央失去了联系。1935年7月，共产国际在莫斯科召开第七次代表大会，决定建立全世界反法西斯人民阵线。会议结束后，为了传达共产国际“七大”精神，恢复与中共中央的联系，共产国际决定派一个中国代表回国。从苏联回国有东北、新疆和内蒙古三条路线，东北被日本人占领，新疆路途遥远，只有从蒙古入境路途较近，但要穿越浩瀚的沙漠，又要通过国民党的关卡，文件不能带，要记在脑子里。派回国的人一要能吃苦，二要机智灵活，三要在党内有知名度，让中共中央相信。就这样，选中了林育英。

林育英接受任务后，化名张浩，扮成一个商人，取道蒙古回国。一路上他克服种种困难，穿越大沙漠，并沿途打听消息。1935年11月他到了陕北定边，得知中央到了陕北的消息，他立即赶往中共中央所在的瓦窑堡，与张闻天接上了头。在上海中央工作过的领导人都认识林育英，喜出望外。12月中央政治局在瓦窑堡开会，听取了林育英的传达汇报后，中央通过了《关于目前政治局势与党的任务的决议》和《关于军事战略问题的决议》，《决议》确定了建立抗日民族统一战线的总方针，表示要联合民族资产阶级，开展抗日民族解放战争。要把国内战争和民族战争结合起来，猛烈扩大红军，巩固现有苏区，打通国际路线。

林育英到陕北后，立即开始了紧张的工作。他与中共中央领导人多次谈话，了解几年来国内革命和红军的情况。他对张国焘和红四方面军的情况深为关切。于是发了一封电报，向朱德、张国焘通报他到达的消息。张国焘接到电报，也非常高兴。他以为找到一个向国际告状的机会，与毛泽东、张闻天算账，并寻求林育英的支持。于是他以“党中央”的名义，给林育英复了一封长电，回顾一年来的党内斗争。

电文中，张国焘历数了中央在五次反围剿、突围过程中、遵义会议、一四方面军会合后等各阶段中，毛泽东、张闻天的机会主义、逃跑主义的错误。林育英看了张国焘这封口气傲慢的电报，感到中共党内的分歧比原来想象要严重得多。张国焘自立“中央”，是不合法的，也没有得到国际的认可。但是张国焘掌握着大多数红军，没有他的合作，革命力量就太弱了。毛泽东、张闻天与林育英商量，他们相信朱德和党中央是一致的，可以通过朱德做争取张国焘的工作。估计到仅仅以中央的名义尚不能约束张国焘，必须借助共产国际的权威。毛泽东、张闻天要林育英以“国际代表”的特殊身份出面调解矛盾，教育、帮助张国焘。这样，林育英就开始了一项共产国际没有授权的新使命。