接到张国焘的电报，朱德、陈昌浩大吃一惊。陈昌浩立刻骑马飞奔漳县，希望挽回局面。朱德这一向忠厚温和的总司令发了大火，立即电告中央和二方面军领导人：甲、西北局决议通过之静、会战役计划，正在执行，现又发生少数同志不同意见，拟根本推翻这一原案。乙、现将西北局同志集漳县续行讨论，结果再告。丙、我是坚决遵守这一原案，如将此原案推翻，我不能负此责任。同时，朱德和傅钟致电徐向前、周纯全转张国焘，劝说他们改变决定。

22日早上，陈昌浩赶到漳县红军指挥部时，发现他已经处于孤立地位。这边的人都站到张国焘一边，同意渡河西进，再行北上。陈昌浩只得少数服从多数，不再坚持原来的计划。待朱德等人到达漳县，发现陈昌浩也变了。这样，岷州会议的决议，被张国焘一场地震推翻了。没有办法，张国焘是红军总政委，又是中共西北局书记，他有最后决定之权。但是朱德还是表示了他的抗争，一连几天，他都没有签署电报。

张国焘战胜了陈昌浩，在9月22日与徐向前三人致电中共中央，通报四方面军准备渡河西进的计划。电报中说他们完全同意国际指示，实现占领宁夏和甘肃北部，会合一方面军的计划，但是考虑到“宁夏地区狭小，一、四方面军集中宁夏，不免后有黄河沙漠之险，前有敌人封锁。如在该地区作战须停留六个月，物质补充不便。万一决战不利，或不能有力阻止敌人时，则将陷红军于不利地区”。基于上述理由，四方面军决定西渡黄河，“以有力一部向一条山、靖远、中卫活动，配合一方面军主力由靖远、宁夏段渡过黄河，形成会合和互相策应形势。”

9月26日又是一个严峻的日子。中央与张国焘你来我往，交换了几次意见。中央得到朱德的报告，又接到张国焘的正式通知，会合的大好形势马上又将成为泡影，怎么能不着急？26日早上，中央即致电张国焘，反对西进。中午，张、徐、陈回电坚持西进方针。在这封长电中，张国焘的意图非常明显，他不愿意同胡宗南打仗，在松潘就没打赢，现在四方面军人数已减少一半，长征过草地又疲惫不堪，确实没什么战斗力了。他不想同中央会合，想到甘肃北部的凉州一带去另搞一片，打通苏联。双方来回打了一整天电报，到晚间22时，张国焘告诉中央，四方面军已经按西渡计划行动了。27日，中央发了一封长电，以强硬的语气说明中央的立场。中央要求张国焘按照9月18日朱德等拟定的静、会战役计划行动，尽快北上会师。

老天爷好像成心和四方面军作对。徐向前率先头部队西进到临洮，来到洮河岸边。据老乡说，现在黄河对岸已经进入了大雪封山的季节，气候寒冷，道路难行。徐向前派人侦察渡河情况，因为没有渡船，几次试渡人都被冲走了。按这样的地形和气候条件，大部分渡河基本上是不可能的事。徐向前返回洮州，向朱德、张国焘汇报。这时正值中央27日来电反对西渡。张国焘只好召集会议商量，大家一致同意放弃西行计划，按原静、会战役计划北上会合一方面军。当晚20时，朱、张、徐、陈致电4军军长陈再道、政委王宏坤，下达北进命令。随后，他们又将北上计划电告了中央和二方面军首长。

真是无巧不成书，1935年9月，张国焘为过不去噶曲河，决定南下，造成了一、四方面军的分裂。1936年9月，张国焘又因为过不了洮河，决定北上与中央会合。一场再次分裂的危险，就因为自然地理环境的因素而化解了。

四方面军掉头向会宁进军了，一路走得顺利，没遇到什么战斗。相比之下，向陕、甘边界进军的红二方面军却经历了一场灾难。在哈达铺，按照商定的计划，二方面军东出成县、徽县、两当等地，策应一、四方面军会合。当二方面军开始行动后，一、四方面军却没有动。当中央与张国焘就西进北上争论不休时，二方面军只好在徽县、两当等待命令，白白浪费了一周时间。直到四方面军东进与一方面军会合去了，二方面军才得到中央指示，于10月4日出发向隆德一带前进。这时，胡宗南、王均的部队已经从两面围攻过来。贺龙、任弼时下令急行军摆脱敌人。5日行军110里，6日行军90里，掉队的人越来越多。7日在礼县天水镇的罗家堡，红六军团的16师与国民党王均的部队遭遇，激战几个小时，因行军仓促、红军没做好战斗准备，16师被打散了。

9日，二方面军在天水以西的洛门镇一带渡过渭河。渭河河宽约200米，冬季无船，只好徒涉。过了渭河，11日到王家山，这里都是荒原开阔地，毫无隐蔽。18师的马匹暴露了目标，于是四五架敌机飞来，一番轰炸，红军缺乏防空知识，被炸死炸伤50余人。真是悲惨极了。

从9月30日起，四方面军分成五个纵队，先后由岷州、漳县向通渭、会宁、静宁前进。一方面军部队则于10月2日攻占会宁城。8日，四方面军先头部队4军10师在会宁界石铺与一方面军的一军团1师会合。喜讯传来，四方面军总部加快步伐，于9日到达会宁。徐向前见到了前来迎接的陈赓师长。老友重逢，格外激动。红军干部战士们纷纷抛下武器，悲喜交集地互相拥抱起来。盼望已久的这一天终于来临，谁也无法控制住自己的感情。10月10日，在会宁城内的文庙广场举行了盛大的联欢会。一、四方面军各派出一部分队伍参加。会场上歌声嘹亮，四方面军拿出了早在8月就写好的《庆祝一、四方面军大会合战士讲话大纲》，表达他们真挚的感情。

到达会宁后，朱德、张国焘在城里设立了总指挥部，迅速与陕北中央联系，通报四方面军的详细情况。尽管四方面军在南下时损失了近一半人马，但他们的力量仍比一方面军强大得多。会合的热烈气氛很快过去了。双方恢复了平静。看起来大家都以礼相待，但是不像第一次会合时住在一起、行动在一起了。原来早在9月21日会合之前，毛泽东就已经秘密指示彭德怀：“双方下级指挥员以不相接触为适宜，仅团级干部以讲和态度与接防部队首长接洽，接防后归还主力，绝对禁止任何一方面军人员自傲与不友爱举动。”所以彭德怀谨慎从事，不做过分热情表示。

为使张国焘打消疑虑，前来会合。中共中央领导人在9月24日致张国焘的信中表示：“弟等与国焘间之争论，应该一概不谈，集中全力于团结内部，执行当前军事政治任务。国焘兄对弟等有何意见，弟等均愿郑重考虑。”而对一方面军内部的指示，则是“为求党与红军的真正统一与顺利执行当前任务，对国焘及四方面军干部不可求善太急。”“我们政策，表示对他们信任，不宜使他们感觉不信任。要准备经过长期过程争取，估计他们是可能进步的。”

这些指示当然张国焘是不会知道的。会合后，他确实心里忐忑不安地等待中央的处置。会师第二天，10月11日，中共中央就发布了《十月份作战纲领》，确定由毛泽东、彭德怀、王稼祥、朱德、张国焘、陈昌浩六人组成军委主席团。并规定三个方面军的行动，统由朱德总司令、张国焘总政委依照中央和军委的决定组织指挥。张国焘见中央没有夺去他的职务，不禁心中一块石头落了地。张国焘高兴得未免太早了一些。就在一、四方面军会师后，彭德怀就悄悄找到了随四方面军总部行动的红军文工团团长、杨尚昆的夫人李伯钊，让她通过傅钟拿到了张国焘另立“中央”的会议记录，并转到了毛泽东的手里。