日军轰炸的不是战场，是城市市民区。这是肆意的屠杀。为了应对日军的空袭，国民政府要求重庆所有的人倚山城的特点挖掘出大大小小无数的防空洞。国民政府希望把日军空袭的伤亡降到最低限度，但是，谁也不可能把一座城市和它的百姓全都藏起来。第二天，日本海军第二联合航空队决定对重庆嘉陵江边的商业区和住宅区再次发动空袭，时间定在黄昏。
为应对中国空军的截击，日军采取了这样的策略：机群先在重庆附近上空盘旋，与中国战机周旋，待中国战机燃料耗尽必须加油时，突然集群式地向预定目标俯冲而下。四日十七时左右，二十七架日军轰炸机分三个批次在预定目标上空投下了携带的航空炸弹，落弹区从中山公园到嘉陵江边长一公里多，从朝天门码头到七星岗之间长约两公里。日军投弹一百二十六枚，炸死重庆市民三千三百一十八人，伤一千九百三十七人，毁坏建筑三千余间，始建于唐代的罗汉寺荡然无存，连英法使馆和美国教堂都未能幸免。
应该特别指出的是，与南京大屠杀一样，战争时期人口的混乱流动，使得伤亡数字无法准确地统计出来。作为战时首都，重庆难民遍地，而日军实施“无差别轰炸”，因此官方发布的平民伤亡数字应该与实际情况相距甚远。尽管这个国家的平民也要像军人一样，在日军发起的军事攻击中付出沉重的死亡代价，但国民政府依旧没有显现出日本人所期望的崩溃征兆。
抗战爆发后，散布在世界各地的华侨努力帮助国家，无论付出什么都心甘情愿。有资料显示，从一九三七年至一九三九年，华侨筹集的抗战军需物资总数在三千批以上，平均每个月就有一百批抵达中国沿海口岸。华侨希望自己的祖国不要因为战争垮塌，尽管城市在一个接一个地沦陷，华侨仍以投资的方式向国内输入了大量资本，即使明明知道没有利润回报，甚至可能终致倾家荡产。至一九三九年底，华侨投资的工矿、垦殖、金融以及各种实业，总金额达到十六亿元。
一九三九年十一月二十二日，日本《朝日新闻》刊登的一则《名将之花凋谢在太行山上》的消息令日本举国震惊：“阿部规秀中将于十一月七日在华北太行山讨伐共军作战中壮烈阵亡。武将战死在沙场前线之事例，在我军战史上尚属罕见。“报道的行文充满日式的阴郁委婉，把描述停止在阿部规秀和他的一名部下含泪握手，“相对无言”的空茫瞬间，而将下面血肉横飞的场景剔除得干干净净。
一九三九年十月，鉴于华北北部共产党武装已严重地威胁到日军的占领，日军华北方面军决定开始第三期“治安肃正”作战，动用的部队是驻蒙军阿部规秀的独立混成第二旅团和驻平汉线以北的桑木崇明的第一一o师团以及第二十六、第二十七师团各一部，兵力约两万人。阿部规秀率领他的部队自张家口南下，二十五日赶到河北西部的涞源，与驻扎在涞源县城的堤鸠大队会合。然后，日军兵分三路从涞源、满城、唐县和定县出发，开始了寻找和扫荡八路军主力的作战行动。
日军从涞源一出动，八路军就得到了情报，因为涞源是八路军北上抗日解放的第一个县城，县城里外布满了“坚强的党组织和隐蔽的情报网”。虽然日军后来又占领了涞源，但是县城周边所有的乡村依然在共产党人的掌握中，日军或伪军的一举一动，都会在第一时间被报告给八路军。八路军晋察冀军区司令员聂荣臻决定：用少数兵力牵制西路和西南路的日军，将第一军分区的一团、三团和第三军分区的二团集结在东路日军的必经之地，“打一个胜仗”。
十一月二日午夜，日军两个大队从内长城线出发，天亮时通过雁宿崖南边的险峻山路时，突然遭到来自两侧的猛烈袭击，袭击他们的是杨成武率领的八路军的三个团。 接到求救电报后，阿部规秀立即率部前往救援，四日凌晨赶到雁宿崖南边时，却发现八路军已经没了踪影。阿部规秀判断八路军正在撤退，于是命令堤鸠的第四大队和刚赶到战场的中熊的第二大队， 向八路军撤退的方向追击。六日，追击的日军进入了一个注定要载入中国抗战史册的地区---黄土岭。
聂荣臻得到情报后，立即命令贺龙的第一二o师特务团赶赴黄土岭，同时命令第一军分区二十五团也赶赴黄土岭，统归杨成武指挥。同时命令第一军分区二十团、三十四团以及第五军分区二十六团牵制易县、满城和徐水方向的日军。
黄土岭是太行山北部群山中的一座岬口，四周都是大谷深沟。七日清晨，大雨停歇，湿雾弥漫。日军还在继续东进，因为知道这样的地势往往是八路军的战场，因此其先头部队携带着轻重机枪，总是先行站稳路边的小高地，然后再让大部队跟进。直到下午三时，日军的全部人马才通过黄土岭，进入峡谷中的小路。
浓雾已经消散，阳光照进峡谷，八路军的攻击猛烈地开始了。峡谷两边的悬崖上都是八路军的枪口，一百多挺机枪一起朝沟里打，日军的三个大队拥挤在仅百余公尺宽的山沟里无法展开，造成了密集的人员伤亡。战斗进行到下午四时，日军掉头企图从黄土岭突围逃回涞源县城，但遭到八路军第一军分区三团和第一二o师特务团的顽强阻击。
黄土岭东面有一个名叫教场的村子，阿部规秀将他的指挥部移至教场村的一座农家院里。他认为，自己的部队被牵制在这里，而八路军更大的部队将包抄他的后路。被这一不祥的预感所驱使，阿部规秀决定立即撤出战斗。但是，还没等他下达撤退命令，一颗迫击炮弹准确地落在院子里，阿部规秀的腹部以及双腿中弹，他的参谋人员也全部负伤。原来，八路军第一军分区一团团长陈正湘，在望远镜里看见一群穿黄呢大衣的日军军官正站在一处农家院里，立即把目标指示给炮兵连连长杨九坪，杨九坪指挥迫击炮连发数弹，陈正湘团长再拿望远镜看去时，穿黄呢大衣的日军军官已全都倒地。