失去了指挥机关的日军发生严重混乱，不得不收缩部队据守黄土岭抵抗待援。傍晚，绿川纯治率领的第三大队赶到了。坚持了一天后，森田春次的第五大队也赶到了。同时，日军第一一o师团的两个支队、第二十六师团的一个支队正分路向黄土岭靠拢合围。于是，聂荣臻下令八路军撤出战场。
是役，日军伤亡千余人，八路军伤亡八百余人。全身多处负伤的阿部规秀没有当场死掉，他的生命一直苟延到那天午夜十一时五十分。阿部规秀，一八八六年出生于日本青森县，一九o七年毕业于日本陆军士官学校第十九期步兵科，一九三七年以第一师团第一旅团少将旅团长之职率部入侵中国东北，一九三九年六月调任华北方面军“蒙疆国”驻屯军总司令兼独立混成第二旅团旅团长。死前的一个月晋升为日本陆军中将。
在几乎占据了半个中国的沦陷区，共产党武装开辟的敌后根据地，无论规模还是数量，都令蒋介石的国民政府感到吃惊。而且，无论敌后作战多么残酷和艰难，共产党武装不但频繁出击而且战果迭出，这使得，中国抗日战争的敌后战场之重要，已经与正面战场并驾齐驱。更令人瞩目的是，共产党人决心在日军占领区内，建立由共产党领导的、能够组织广大抗日民众和敌后武装与日军较量的抗日民主政权。
抗战初期，在中国共产党的领导和推动下，山西、绥察、河北、山东和华中的敌后地区，纷纷建立起以共产党人和抗日爱国人士为骨干的、半政权性质的统一战线组织或民众团体，如“抗日救国会”“民众抗日救国会”等，成为沦陷区动员武装民众、维持社会秩序的重要机构。这些机构实行减租减息、优待抗属、停征田赋、废除苛捐杂税等政策，完全替代了已经瓦解的原国民党地方政权，成为抗日民主政权的雏形。
共产党领导的敌后抗日根据地的迅猛发展，显然与国民党五届五中全会制定的“溶共”“防共”“限共”‘反共”方针不符。国民党与共产党之间的冲突，在抗日战争转入相持阶段后已无法避免。中国共产党人显然对这种情况有所预见，认为在抗战相持阶段出现了中途妥协和内部分裂的两大危险，存在着团结抗战和分裂投降的两种可能。因此，中共中央要求全党深刻认识时局的严重性，在思想上组织上准备自己、准备群众和准备舆论，以应对可能突发的问题。
一九三九年七月七日，中共中央提出了“坚持抗战，反对投降；坚持团结，反对分裂；坚持进步，反对倒退”的三大政治口号。九月，毛泽东明确提出“人不犯我，我不犯人；人若犯我，我必犯人”的自卫原则。为了给日本侵略者以沉重的打击，为了尽最大努力保护沦陷区的民众，为了在敌后能够生存和战斗下去，中共中央决定八路军第-二o师、第一一五师和第一二九师主力挺进冀鲁地区，开展更广泛的游击战，以巩固和扩大敌后抗日根据地。
一九三九年三月，日军对冀中和冀南抗日根据地发动了空前规模的扫荡。 面对日军的大举扫荡，八路军对日伪军展开了针锋相对的出击作战：一、以陈光旅长率第三四三旅六八六团，“进出长清、肥城线，向济南地带之敌袭击”，于三月五日进击郓城，“消灭日军百余及伪牵刘本功部，获枪三百余支，俘伪团长以下日伪军四百余人”。二、以师长贺龙率第一二o师之一部及吕正操之第三纵队，“继续在冀中坚持游击”。该部几乎每日都发生与日军的战斗，而发生“在河间黑马张庄村一战尤为烈，敌人伤亡二百余，我伤亡连长以下百余人，略有俘获”。
三、以副师长徐向前率陈再道的东进纵队、宋任穷的冀南军区司令部以及第一二九师一部，“每日均不断与敌接触”，其中三月三日在武邑徐沙村、四日在高唐琉璃寺的“战斗极为激烈，我东进纵队政治部主任邓永耀同志阵亡，营长以下伤亡六百余”。四、以师长刘伯承“率第三八六旅及先遣支队转到磁县、邢台线、平汉线两侧，袭该地带之敌”。五、以肖华的东进抗日挺进纵队，“袭击沧县、德州线上之敌”。在陵县作战中，肖华纵队“消灭日军五十余，伪军于志良部兰百余，缴获机、步枪二百余支”。六、以晋察冀军区聂荣臻部，“进袭完县、满城线及以东地区，袭击保定、涿州线之敌”。
八路军“尤为烈”的一仗，发生在冀中的河间地区。 二月，为配合驻邯郸、德州的日军对冀南抗日根据地的扫荡，滹沱河以北各据点的日军纠集起三千多兵力，在坦克和装甲车等重武器的配合下，向冀中抗日根据地发起进攻，企图一举摧毁共产党的军政机关。八路军第一二o师急行军百余里赶到战场，拼死拒敌，毙伤日伪军百余人。
很快，日军第二十七师团、第一一o师团和独立混成第七旅团抽调出近万兵力，再次向冀中根据地发起进攻。八路军冀中总指挥部命令靠近平汉、津浦两路的各分区部队积极袭扰日军，命令冀中军区率杨家瑞的特务团、第一二o师师部率七一六团等主力，“采取盘旋式打圈子战术”与日伪军周旋作战，其间不断地派出部队打击曰军的侧翼，使得日伪军对八路军的包围企图屡次落空。到了四月下旬，虽然日伪军占领了冀中的所有县城，却既没能歼灭八路军的主力，也没能将抗日根据地扫荡干净。
日军扫荡部队撤退后贺龙部的处境依旧不好，其所在的高阳地区，敌人据点林立，部队回旋余地很小，因此决定向河间东北方向的齐会村附近靠拢，以求一个相对安全的地方获得休整。但是，第一二o师的行踪被日军察觉了。二十二日，日军第二十七师团吉田大队的八百余人从河间出动，企图与八路军贺龙部决战。同时，驻任丘、大城等地的日军也开始出动，以求配合吉田大队的作战。贺龙认为，虽然日军来势汹汹，但齐会村附近集结着八路军七个团的兵力，至少有能力歼灭一个方向的日军。所以，决定打上一仗。