二十三日，吉田大队开始炮击齐会村，驻扎在村内的八路军七一六团三营被日军包围，双方展开了激烈的战斗。七一六团一营从村外向日军发动攻击，试图与村内的三营会合，没有成功；七一五团七连突进了村内，但突破口很快又被日军封闭。第一二0师后续部队立即在齐会村周边地域内对日军实施反包围。与此同时，从任丘出动的日军被独立第二旅五团阻击，从大城出动的日军被独立第一旅一团阻击。
下午五时，为了打破战场僵局，日军释放了毒气，贺龙和他身边的参谋人员因躲避不及都中了毒。但贺龙依然命令七一六团一营和二营从北面、东北面向齐会村外围攻击，村内的三营和七一五团七连向村内反冲击，独立第一旅七一五团和二团的一个营以及独立第二旅的一个团在日军增援的路上设伏。
晚上，七一六团对日军发动了内外夹击，日军据守齐会村的村边工事进行抵抗，战斗一直持续到二十四日黎明，伤痕累累的大队长吉田终于支持不住了，命令部队开始撤退。急于撤退的日军遭到了八路军的猛烈追击，最后只能据守在一片坟地里挖掘工事，企图与八路军对峙待援。黄昏，第一三o师向日军发动全面攻击，进一步将日军压缩在坟地的狭窄范围内，然后用追击炮和机枪对残敌进行歼灭打击。
二十五日拂晓，第一二o师发动了最后总攻，突然间战场上暴风骤起，黄沙漫天，日军残部趁天昏地暗之机冲破包围向南逃窜。第一二o师官兵狂追二十里，吉田大队只剩下了八十余人。逃到一个名叫枯树泊的村子时，与接应他们的日军发生误会，又伤亡了十余人，最后跟着吉田逃回河间的日军仅有五六十人。日军最后的总结是，他们不幸地遇到了“从延安进入冀中战区的八路军著名人物贺龙的主力及延安来的最精锐的部队”。
在八路军第一二o师的作战序列中，有一位来自加拿大劳工进步党（即加拿大共产党）的外科医生，名叫白求恩。齐会战斗时，白求恩的医疗队就设在靠近前沿的一座小土地庙里。战斗最残酷的时候，七一六团三连连长徐志杰被抬了进来，他腹部中弹，肠膈膜动脉血管破裂，肠子至少有十多处被弹片洞穿。白求恩医生立即为他实施了紧急手术。 他守护这位年轻的八路军连长整整二十八天，徐志杰连长最终活了下来。伤员向后方转移的时候，徐连长拉着白求恩的衣角泪流不止，他哽咽地说：“我以后只有多杀几个鬼子来报答你！”
八路军第一二九师是刘伯承和邓小平率领的部队。该部东进后，越过平汉铁路，抵达冀南抗日根据地。为了推毁这一地区的共产党武装，日军从武汉前线把主力部队第十师团一部调了来，再加上第二十-七、第一一o师团各一部，致使八路军第一二九师必须面对的日军主力达三万人以上。但是，第一二九师丝毫不怯敌避战，果敢坚决地出击袭扰并消灭日军。
一九三八年底，八路军第一一五师在代师长陈光、政治部主任罗荣桓的率领下，以第三四三旅杨勇的六八六团为主力，从山西南部出发东进山东，与山东抗日根据地部队会合后，稳定了原有根据地的根基，扩大了抗日武装队伍，开辟了泰西新根据地。他们在中国绿林好汉聚集地水泊粱山，与日军第三十二师团的长田敏江大队打了一仗。
长田大队护送一个炮兵小队以及两门意大利火炮、两辆运弹药的炮车，从汶山出发渡过运河向梁山开来。梁山周围没有日军的据点，稍远处的东平、济宁、阳谷、郓城也没有日军增兵，四野的青纱帐正值茂密季节，极有利于八路军攻敌不备。于是，罗荣桓与陈光决定抓住“可遇不可求的战机”消灭这股敌人。
第一一五师投入了师部特务营和六八六团的两个连以及骑兵连等共六百多兵力，把日军长田大队的六百多人压缩在梁山西南一个名叫独山的山包下，两个连在前面开火，一个连在后面开火，日军受到两面夹击顿时混乱 。战至第二天上午，第一一五师骑兵连冲入战场，将这股日军全部歼灭。“打扫战场时，在一个洼地里发现了长田敏江的尸体。此战创造了在兵力相等的情况下中国军队全歼日军的战斗纪录。
新四军的作战区域为华东沿海的繁华地带。作为这一地带唯一与日军作战的中国军队，新四军格外引人注目，以致中外报刊连篇累牍地报道新四军的作战。新四军按照中央的指挥，运动到芜湖地区周围时，驻在上海一南京一杭州三角洲的敌人，只有两个日本师和两个台湾旅。“现在，单在新四军的地区内，就牵制了三倍那么多的日军，同时还迫使日军需要派出更多的援兵来驻守游击区，以便对付游击队。现在新四军及其指挥的基地，已扩充到九个县，而日本人在该地区仅占领了五个县……新四军将很快成为一支正规军。“
国民党内部的顽固反共分子，特别是汪精卫及其追随者，大肆挑拨国民政府与共产党之间的关系，以期达到他们与日本人共同希望的国共反目或分裂，“游而不击”四个字成为他们攻击共产党武装的口头禅。为此，毛泽东专门发表文章，愤怒驳斥反共分子的肆意攻击，郑重声明在中国共产党这边，既没有汪精卫的党徒也没有腐败官僚的麻将牌，而共产党武装所坚持的敌后作战，得到包括蒋介石在内的绝大多数中国人称赞是有道理的。面对民族大义，中国共产党人以其不屈的抗战意志和顽强的战斗精神，成为苦难中国精神上的中流砥柱。
那位在齐会作战中救活了八路军连长的白求恩医生，几个月后在河北涞源抢救伤员的手术中不慎割破手指，后在另一台手术中伤口受到感染转为败血症，于一九三九年十一月十二日牺牲在中国河北唐县的黄石口村。毛泽东专门写出《纪念白求恩》一文以为哀悼。毛泽东认为，-一个人如果具备了“毫不利己专门利人”的精神，就可以成为“一个高尚的人，一个纯粹的人，一个有道德的人，一个脱离了低级趣味的人，一个有益于人民的人”。这无疑是中国人精神和道德的最高标准。