败局已定之时，绝望中的日本人又得到一个坏消息：苏联与日本的盟友德国签订了《苏德互不侵犯条约》。---本以为苏联无法于亚洲和欧洲两面作战，现在德国把日本出卖了。之前为了与德国建立军事同盟，日本不惜与德国商谈七十多次，德国却始终不给日本人以明确答复。因此《苏德互不侵犯条约》的突然签订，令日本政府颜面尽失，平沼骐一郎首相被迫辞职。九月十五日，日苏双方在莫斯科签订停战协定。停战的第二天，苏联“开始向波兰越境前进”，诺门坎战场上的坦克和装甲车被陆续西运。
诺门坎一战，目空一切的日本关东军参战约八万人，死伤将近五万人。关东军司令官植田谦吉辞职，前线总指挥小松原道太郎剖腹自杀。从此，日本军方再也不提“北进”战略，而将其战争触角转向了太平洋和东南亚。这一转变，导致日后苏联能够倾举国之力打击法西斯德国，导致日后日本突袭珍珠港而使世界上最大的工业强国美国加入二战盟军阵营。
日本新任首相陆军大将阿部信行于九月四日发表声明：“当此欧洲战争爆发之际，帝国决定不予介入，一心向解决中国事变的方向迈进。”日本人认为，对华战争之所以如此拖延，蒋介石政权之所以还不屈服，就是苏联和美、英、法各国暗中支持的结果。现在欧洲战争爆发了，各列强将无力顾及中国，这或许正是结束战争的时机。因此决定先不介入世界大战，待对华战争解决后，再参与世界范围内的军事竞争。特别是，对中国的全面占领将会使日本更具实力。
同一天，日军大本营决定对侵华日军进行调整：设立中国派遣军总司令部，撤销华中派遣军司令部，由总司令部统帅在华全部日军---华北方面军、第十一军、第十三军、第二十一军。总司令官由西尾寿造大将担任，总参谋长由板垣征四郎中将担任。侵华日军调整序列的目的只有一个：加强对华日军的统一指挥，使其作战能力得到进一步提高。 于是，对于日本方面来说，冈村宁次所策动的新攻势，因世界形势的急剧变化，不但显得异常必要和重要，也使东京方面陡然增加了对其战果的期望。
一九三九年九月中日在湖南开始的作战，中国方面称为“第一次长沙会战”，日本方面称为“湘赣作战”。九月十三日，冈村宁次把军指挥部移到湖北咸宁，准备在那里指挥主力进攻湘北。当日，他飞到江西安义，视察了集结在那里的第一o六师团。按照战役设想，湘赣作战将从赣北打响。第一o六师团新任师团长中井良太郎信心十足， 同时他也知道，第一o六师团的作战任务仅仅是助攻，率先发起攻击的目的在于将中国军队第十九集团军牵制在赣北，使之不能西进加入湘北主攻方向上的作战。而且，冈村宁次明确表示，达到牵制目的后，悄悄脱离战场，转向湖北南部。---既然如此，就可以不求歼灭中国军队的主力，只需把中国军队吸引住就算完成了任务。
冈村宁次视察的第二天，中井良太郎行动了。他的计划是：第一o一师团佐枝支队从奉新东南面的大城镇出动，向西南方向的莲花山和高安发起进攻；第一o六师团主力则从奉新以西南下，向高安方向发起突击。十五日拂晓，第一o六师团和佐枝支队同时开始行动。罗卓英因南昌作战不利，很想挽回声誉，因此命令部队利用坚固工事顽强阻击。在佐枝支队的攻击方向上，宋肯堂的第三十二军和刘多荃的第四十九军死死地堵在了日军进击高安的路上。在第一o六师团的攻击方向上，安恩溥的第六十军和孙渡的第五十八军没能顶住日军的突入。
第一八四师的阵地被突破后，部队边打边向潦河岸边撤退。第六十军将第一八三师调上来遏制日军的推进，但由于相邻的第五十八军阵地已被日军突破，奉命增援的第一八三师在日军的紧逼下被迫后撤。 十六日，在潦河岸边，湘鄂赣游击部队第七十三军第十五师拼命阻击着日军。第一集团军命令第六十军和第五十八军新编第十师向西转移。这时，日军开始迅速南下，大有把第六十军的第一八三、第一八四师吃掉的企图。十八日，第六十军抵达集结地吃午饭的时候，又遭到日军飞机的轰炸，一直等到晚上才从日军的包围圈中冲出来。
中井良太郎的作战目标并非安恩溥的滇军部队，而是高安城。防守高安方向的，是罗卓英的第十九集团军第三十二军等部队。日军第一o六师团接近高安的时候，薛岳似乎看出了冈村宁次声东击西的伎俩。但高安毕竟是扼制赣北日军横向进入湘北主战场的咽喉，因此薛岳严令罗卓英务必指挥第一、第十九集团军把日军第一o六师团西进湘北的孔道堵死。
第三十二军军长宋肯堂率部与日军在锦河北岸激战数天，王耀武的第七十四军也向高安增援而来。十八日，日军第一o六师团主力和佐枝支队从东、北两面夹击高安城，佐枝支队突破了第四十九军的阻击，威胁着宋肯堂部的侧背，宋肯堂部于十九日退出高安城 。至此，日军第一O六师团于赣北发动的进攻，已经吸引了中国军队多达八个师于高安城下。
中井良太郎认为已经达到作战目的，于是留下佐枝支队继续牵制中国军队，自己则率师团主力转向西北，与原驻守赣西北的日军一起，向武宁、修水和三都附近的中国军队第三十集团军扑过去，目的是继续吸引中国军队东援，配合冈村宁次在湘北发动的攻势，中国军队第七十四军和第三十二军趁日军第一o六师团转调之机，于十九日收复村前街，二十二日收复高安。
但是，防御修水、武宁地区的第三十集团军王陵基部只有两个军四个师，而且都是新编师，装备很差，战斗力弱。在日军的攻击下，第三十集团军部队一路南撤，一直撤到赣西与湘东交界的铜鼓附近。中井良太郎的这一阵势，令薛岳很是焦虑，他急令罗卓英抽调部队前往增援。罗卓英命令高荫槐派部前往铜鼓，高荫槐的第六十军和第五十八军在高安地区打得很苦，这一次坚决不听罗卓英的指挥，罗卓英只有再派王耀武的第七十四军前去增援。
第七十四军，中央军嫡系部队，不但是中国陆军的王牌部队，更是第九战区的中坚力量，薛岳本想把这支部队放在湘北正面，但罗卓英就是不肯。果然，现在第七十四军派上了用场。中井良太郎在中国军队的联合攻击下有些力不能支，又留下少量部队与中国军队纠缠，主力则悄悄地退出战场，试图北进与位于湖北南部的第三十三师团会合。
罗卓英指挥中国军队在赣北的作战，尽管没有损失太多兵力，最终也没有丢失军事要点，但还是中了冈村宁次的圈套：多达两个集团军的中国军队，包括实力较强的第七十四军，在这个方向被日军的一个师团加一个旅团牢牢地牵制着。---“高安方向的战斗，在日军方面来讲是一个拉后腿的战斗，拉住罗卓英的后腿，不让他指挥的几个军参加长沙方面的决战。在我军来说，是个目的性不明的拼老命的战斗，牺牲不小，价值不大。”