田单施用反间计，乐毅出走、燕国大败

不久，燕昭王去世，燕惠王继位。燕惠王从当太子时，就不喜欢乐毅。田单听到这个消息，便对燕国施用反间计。扬言说：“齐王已经死去，齐国的城邑没有被燕国攻下的只有两座罢了。乐毅与燕国的新王有嫌隙，害怕被杀而不敢回到燕国，现在以伐齐为名，实际想继续掌控兵力来称王。

因为齐国人还没有归附，所以暂时拖延进攻即墨，用来等待时机在齐国称王。齐国人的害怕的是燕国别的将领到来，即墨就将被残灭了。“燕惠王原本就怀疑乐毅，又受到齐国的反间计挑拨，便派骑劫去替代乐毅。乐毅心知惠王起了杀心，于是投奔赵国，燕国的将士因此气愤怨恨，心中不平。

田单下令城里的人吃饭时，一定要在庭院中祭祀他们的祖先，四处飞鸟看见地上有食物都盘旋落到城中。燕国人看到这种情况感到很奇怪，田单借此又散布说：“一定会有天神从天下下来教导我。”有一个士卒说：“我可以做神师吗？”说完之后转身就跑。田单起身把他请回来，让他面东而坐，自己把他当作神师对待。

那士卒说：“我骗了你。”田单说：“你不要这样说！”便把他当作老师。每次发布号令，一定称说是神师的意思。又扬言说：“我真担心燕军把俘获的齐兵割掉鼻子作为前导，要是这样的话，即墨就要亡了！”燕国人听到这些话，就照着去做。即墨城中的齐兵看到投降的士兵全被割去鼻子，都十分愤怒，便坚守即墨城，唯恐被燕军俘获。

田单又用反间计，散布说“我害怕燕军挖掘即墨城外的先人坟墓抛尸，那样真使人寒心啊！”燕军果然把即墨城外的坟墓全都挖开，焚烧尸体，齐人从城上看见了，个个痛哭流涕，大家都想出城作战，士气倍增。

田单知道士气高昂可以出战了，于是自己亲自操持板、插工具，与士兵一起筑城；又把自己的妻妾编入作战队伍中；散发所有食品犒飨士兵。又命令披甲的士兵都埋伏起来，只以老弱女子登城守卫。又派遣使者到燕军那里交涉齐军投降的待遇；燕军听到这些消息都高呼万岁。田单又征集民间藏金一千镒，让即墨城里的富豪送给燕国的将领，说：“即墨很快就要投降了，希望不要抢劫我们的家族！”燕军将领十分高兴，答应了富豪们的请求。燕军更加松懈。

田单征集城中的牛，共有千余头，在牛身上披裹上用大红色的绸绢制作的彩衣，绣上五彩龙纹，又在牛角上捆绑兵丸，还在牛尾上捆绑苇条，灌上油脂，苇条末端点火燃烧，在城墙上凿开几十个洞，夜里从洞中放出牛，五千斗士跟随在牛后面。当牛尾烧着时，牛群惊恐愤怒一直冲向燕军。

燕军看到牛身上都有龙纹，十分震惊，被牛角撞上的燕军士兵非死即伤。即墨城中的人，也都击鼓高呼着跟着齐军前进，守在城上的老弱妇女都敲击铜器，声音震动天地。燕军十分惊恐，溃败逃跑。齐国人杀了燕将骑劫，追杀逃亡的燕军，齐军经过的城邑都反叛燕国，又成了齐国的土地。

田单的军队乘胜追击，人数一天比一天多；燕国的军队天天败逃四散，一直逃到了黄河边，齐国七十多座城池全都收复了。于是前往莒城迎接齐襄王；襄王进入齐国都城临淄，封田单为安平君。