1935年3月28日至4月21日,红四方面军渡江西进,发动强渡嘉陵江战役。从强渡嘉陵江起,红四方面军就实际开始了长征。嘉陵江为巴蜀四大名川之一。江岸山峦耸立,水面宽阔坦荡,易守难攻,堪称天堑。当时,嘉陵江西岸北起广元、南至南部一线,由邓锡侯、田颂尧两部共52个团重兵把守。川军各部沿江修筑了坚固的江防工事,提前控制江中所有船只,渡江困难重重。
经过侦察,最终选定苍溪南和阆中之间的塔子山作为强渡嘉陵江的突破口。这一段江面虽宽,正面宽约30公里,却是敌整个江防的薄弱部位,仅部署了三个团,一线地区只有四个营。1935年3月28日,强渡嘉陵江战役开始。西北革命军事委员会主席张国焘、红四方面军总指挥徐向前等亲临前线,指挥作战。担任主攻的第三十军先头部队,由副军长程世才、八十八师师长熊厚发率领。熊厚发一声令下,第八十八师二六三团两个营分乘50多只小船,以神速动作直驶对岸。
在茫茫夜幕里,由于江涛拍岸声淹没了船桨击水的声音,直到舰队距敌西岸不到五十米的时候,敌人的哨兵才发现了红军。我渡江部队船头的机枪一齐向岸上的敌人开火,部署在东岸的炮兵也向敌人开炮掩护。还没等敌人的火力展开,我突击部队已胜利登岸。强渡嘉陵江的主要渡口,除塔子山外,还有阆中城北八公里处的涧溪口,以及苍溪城北25公里处的鸳溪口。
国民党军的嘉陵江西岸防线在几路红军猛攻下,开始全线崩溃。红四方面军随即兵分三路,席卷沿江川军。左路第九军一部在第四军配合下,经阆中南下,4月2日攻占南部县城;中路第三十军及第九军另一部于3月31日攻占剑阁后,协同第三十一军进攻剑门关;右路第三十一军迅速向剑门关推进。
1935年4月2日拂晓,红四方面军第八十八师、第九十三师及第九十一师一个团,分别进抵剑门关下,从东、西、南三面包围了剑门关。攻克剑门关的指挥为副总指挥、红三十一军军长王树声。红军先将关口两侧敌军险要阵地和关口北端主峰攻占,继即插入敌军纵深地带。激战历时半日,守敌三个团约3000人全部被歼。红军一举占领了敌人所谓“插翅难飞”的剑门关要隘,牺牲50余人。
红军占领剑门关后,川军江防彻底崩溃。红军第三十一军和第三十军各一部直扑昭化,4月3日攻克该城,至此,川军沿江防线悉被摧毁。红军控制了北起广元、南至南部约200公里的嘉陵江西岸地区,渡江战役第一阶段胜利结束。1935年4月10日,红四方面军第九军渡过涪江,包围江油,前锋直逼中坝。红军对中坝、江油的攻势直接威胁邓锡侯的老巢---绵阳。为解江油之围,他亲自率领十个团的兵力,在飞机掩护下经中坝向江油大举增援。 面对邓锡侯的援军,红军采取围点打援的战法。第九军二十七师继续围困江油,第九军二十五师、第三十军八十八师和第四军第十、十二师各一部,撤离中坝等地,分别占领江油以南的塔子山、鲁家梁子山一带有利地形。这是一次成功的“围点打援”。4月14-15日,短短两天时间,红军将援敌全部击溃,歼敌四个团,俘虏3000余人,缴获了一大批武器弹药和物资。
红军乘胜追击,18日攻克中坝,19日攻克彰明。同时,第三十军八十九师也向西北推进,10日克青川,14日克平武。第四军一部向西,于21日克北川。至此,历时24天的强渡嘉陵江战役胜利结束。红四方面军攻克了阆中、南部、剑阁、昭化、梓潼、青川、平武、彰明、北川九座县城,共歼敌12个团,一万余人。 强渡嘉陵江战役后,经过红军主力在涪江地区的休整和发动群众,红四方面军主力部队11个师33个团,加上方面军补充师,共8万余人。
1935年5月,红四方面军领导在江油附近召开高级干部会议,决定首先在岷江流域上游的松潘、理番(今理县)、茂县、懋功(今小金县)、汶川地区打开新的局面,并策应中央红军北上,争取早日实现红一、红四方面军会师。
5月上旬,红四方面军各部先后撤出彰明、中坝、青川、平武等地,向岷江地区西进。1935年5月1日,红四方面军发起土门战役。土门战役历时70余日,共歼灭川军一万余人,这是红四方面军继嘉陵江战役后发起的又一次大规模山地进攻作战。抢占土门后,红军乘胜追击,于1935年5月15日占领茂县。在此成立西北特区委员会。占领茂县且,红四方面军先头部队一部沿岷江左岸南下,控制了文镇关、雁门关、威州(今汶川县城)等要点;另一部直逼汶川,占领理番。后续部队由北进至松潘、平武以南的镇江关、片口等地。
1935年6月3日,红四方面军进占理番,成立了理番县苏维埃政府,设立造币厂、红军医院和各行政机关。之后在桃坪、通化、木卡、薛城等地建立了乡镇苏维埃政府。到6月中旬,红一、红四方面军会师时,占领了以茂县为中心,北起松潘镇机关,东连北川,南抵夹金山,西至鹧鸪山(在今理县、马尔康邻境地区),面积1.7万平方公里,人口近20万的大片地区。
为策应中央红军北上,红四方面军派出先头部队向懋功方向运动。1935年6月初,徐向前派二十五师在师长韩东山率领下,从汶川出发,疾趋懋功。6月6日,迎接中央红军的红二十五师在与敌人激战以后,攻占懋功东北的抚边镇。6月8日,红二十五师攻占懋功县城,并奔赴县城东南的达维镇。占领达维之后,韩东山命红二十五师七十四团第三营为先头部队,继续向夹金山进发,寻找中央红军。
1935年6月12日,中央红军先头部队红一军团第二师第四团翻过人迹罕见的夹金山,到达懋功县城东南的达维镇。在达维的木城沟与前来迎接中央红军的红四方面军先头部队第九军第二十五师第七十四团胜利会师。1935年6月17日,毛泽东、周恩来、朱德等中央领导,来到了达维镇。当天晚上,在达维镇喇嘛寺附近的坡地上,举行了两军会师联欢会。
6月18日,党中央率领中央机关离开达维,到达懋功,受到负责接应的红三十军政治委员李先念所率第八十八师部队的热烈欢迎。6月21日,红军总政治部在懋功天主教堂召开了会师联欢庆祝会。两军会师后,张国焘对中央北上战略提出不同意见。中央电请张国焘立即赶来懋功,“以便商决一切”。1935年6月25日,张国焘到达懋功两河口。