红军在扎西集结期间，国民党川、滇、黔以及中央军，分为六路朝着扎西进发，打算将中央红军包围在这里。面对这种紧急的情况，毛泽东等认为自中央红军从遵义地区北上以后，敌军主力已大部被吸引到川滇边地区，黔北地区的防守兵力比较薄弱，遂于2月10日决定，中央红军迅速转兵东进，二渡赤水河，打回遵义。2月11日，中央红军各纵队由扎西地区开始东进。 红9团接到中央的命令，率领9团的战士配合扎西的游击队，在扎西制造出动静吸引国民党军队的注意力。9团的干部为了掩护大部队的撤离，声势浩大地在扎西周围打土豪。贺国光不疑有他，认为侦察兵发现的一支向赤水靠近的红军只是为了声东击。

2月15日下午，朱德总司令向红军各部下达了二渡赤水的行动计划：“我野战军以东渡赤水河消灭黔敌王家烈为主要作战目标，决定由淋滩经太平渡至顺江场地段渡过赤水，然后向桐梓地域前进。”中央红军在2月18日至21日，分别从太平渡、二郎滩等渡口东渡赤水河，疾速向桐梓遵义前进。 中央红军二渡赤水，回师黔北，红一、红九军团和红五军团主力及军委纵队为左纵队，红三军团为右纵队，向国民党军兵力比较薄弱的桐梓地区急进。2月24日，红一军团第一师第一团占领了桐梓县城。

从桐梓向遵义前进，首先要过的天险是“娄山关“。娄山关被称为“一人当关，万夫莫开”，十分险峻。它位于娄山山脉的最高峰，四周峰峦叠嶂，中间两座山峰宛如两把利剑刺向天穹，两座山峰的连接处，形成一道狭窄的隘口，这就是天险娄山关。从遵义通往桐梓的公路，沿着这座山峰蜿蜒而上，从山下仰望这条公路，好像一条飞舞的长龙。 娄山关的左面是悬崖峭壁，右面是高山峻岭，如果从下面沿着公路去夺取这座关隘，部队肯定要付出很大的代价。红一、红三军团在彭德怀统一指挥下，以一部兵力从正面牵制敌人，集中主力分别从两翼向敌人后方迂回。歼敌一部，余敌仓皇夺路南逃。中央红军胜利占领战略要地娄山关。 毛泽东和朱德、周恩来等人来到娄山关山顶。毛泽东看着此起彼伏的山峦，胸中的豪情越发的难以抑制，写下了经典的《忆秦娥·娄山关》，描写红军指战员英勇鏖战的壮烈情景。现以行草手书体放大镌于高14米，宽25米的大理石碑上，益增雄关声色。

中央红军占领娄山关后，红一、红三军团即乘胜向遵义方向追击。2月27日黄昏，发起攻城战斗，经过一个多小时的激战，突入遵义新城。2月28日晨，红三军团经过三四个小时的激战，歼敌两个师又八个团，重占遵义城。这是中央红军长征以来第一个大胜仗，史称遵义大捷。蒋介石承认，这是国军追击以来的奇耻大辱。 遵义战斗最激烈的时刻，红军情报部门军委二局立了大功。他们截获了中央军的电报，发现了敌人很可能将指挥部设置在了忠庄铺。毛泽东下令让遵义附近的游击队配合林彪的红一军团，直接袭击中央军的指挥部。中央军吴奇伟只能下令让负责进攻老鸦山和红花岗的59师和93师迅速回防，缓解了正面战场的紧张局势，从而保证了遵义大捷的实现。