中央红军北渡金沙江后，距离国民党尾追之敌有一个多星期的路程。按照中革军委决定，红三军团与干部团围攻会理城，其他部队在会理地区进行短期休整。5月3日晚，干部团渡过金沙江后，在团长陈赓、政委宋任穷的率领下，连夜翻越中武山，于5月4日晨占领通安。5月7日，三军团全部渡过金沙江后进至通安，中革军委将三军团调整为前卫，令干部团随三军团行动，向会理进军。 会理，为川滇交通要邑，战略地位十分重要。城内的防守兵力薄弱，但城防工事比较坚固。1935年5月9日，红三军团和干部团进攻会理城。守敌凭借坚固的城墙拼死抵抗，红军经过七天七夜，仍然没有攻下会理古城。

与此同时，5月12日，中共中央在会理城郊的铁厂召开政治局扩大会议，即会理会议。

会理会议由张闻天主持，毛泽东作了总结发言。会议批评了在四渡赤水到巧渡金沙江期间，红军领导层出现的离心倾向。 据张闻天夫人刘英回忆：“会议由闻天主持。他先请稼祥讲，稼祥说还是你先讲吧。这样，闻天就简略地把他听到的各处反映，对军事指挥上的不同意见提出来，请大家讨论。彭德怀把意见倒了出来，林彪也讲了。在这之前已有林彪的信，加上会上这些意见，毛主席听了大发脾气，批评彭德怀右倾，说林的信是彭鼓动起来的。我印象中会上争得面红耳赤，搞得很僵。”

毛泽东与林彪的意见分歧：在四渡赤水时，林彪一直抱怨毛主席的军事指挥，说我们走的尽是‘弓背路’，应该走‘弓弦’；说这样会把部队拖垮的，像他（毛泽东）这样指挥还行吗？ 林彪还以个人名义给毛泽东写了信，还在电话中要彭德怀出来指挥。据杨尚昆回忆，毛泽东在会议上主要是批评了林彪。“会上，毛主席非常生气，讲话很多，主要是批评林彪，最有代表性的话就是：你是个娃娃，懂得个啥？在当时这种情况下，不走‘弓背’走‘弓弦’行吗？ 毛泽东在会上虽然主要是批评林彪，但不满的主要对象却是彭德怀和张闻天。对张闻天，毛泽东除怀疑他到红三军团联合彭德怀反对自己外，还有两件事引起他的不悦。第一件牵涉到三渡赤水前关于打不打打鼓新场问题的争论。据杨尚昆回忆，在会议上争持不下时，毛泽东以“辞去前敌总指挥的职务力争”，一位与会者竟然说：“少数服从多数，不干就不干。”于是，张闻天便按照组织原则，作出打的决定，并要彭德怀暂代前敌总指挥。

第二件是中央从红二、六军团任弼时来电中获悉，中共中央上海局已遭严重破坏，继派潘汉年到白区后，决定再派一位负责同志到上海。张闻天自告奋勇提出要去，大家没有同意。毛泽东认为他此举是想离开红军。 对彭德怀，毛泽东认为他是林彪写信的策划者，并在会理会议上指出了这一点。林彪当时也没有说他的信与彭德怀无关。会理这场风波给毛泽东留下了深刻的印象。据罗瑞卿回忆：在１９５９年春天的一次会议上，毛泽东曾当着林彪的面提起他写信引起的风波，林彪立即笑嘻嘻地说：“当时走得太疲劳了，就冲动，就骂娘。”毛泽东只是点到为止，也没有再说什么。

在１９５９年的庐山会议上，毛泽东又重提此事。这一次很明确，他针对的对象就是彭德怀。林彪在会上立即声明，他写那封信与彭德怀无关，他写信时彭不知道。林彪这样说既反映了历史真实，也意味着在庐山会议正整彭德怀时，他在任何事情上都不想同彭搅到一起。由于林彪讲的是真话，彭对林彪这一声明很感激。 王稼祥是三人团成员，他对毛泽东很有意见，他曾对张闻天说，老打圈圈不打仗，可不是办法。博古曾嘲讽毛泽东，说“看来狭隘军事论者指挥也不成”。

会议首先在铁厂村密林中一个临时搭建的草棚中召开。会议期间，与会的13位领导人吃、住在这间草棚子里。由张闻天的夫人刘英负责送饭。会议期间，蒋介石的飞机不停的在天空中盘旋，为了保证安全，会议最后迁至平安寺内继续进行。 “会理会议”纪念地位于仙人湖湖畔，包括：纪念广场、会议旧址和游客中心。