懋功（小金）两河口会议确定北上方针后，红军继续北上，7月到达松潘附近的毛儿盖。8月3日，红军总部下发《夏洮战役计划》。8月4日-6日，中共中央在松潘毛儿盖附近的沙窝寨子举行会议，会议重申两河口会议创造川陕苏区的决定。会后，一、四方面军合编为左路军和右路军。右路军由毛泽东、周恩来来率领，包括一方面军的一、三军团和四方面军的四军、三十军；左路军由张国焘、朱德率领，包括四方面军的九军、三十一军和一方面军的第五、第九军团。 8月20日，在离沙窝会议遗址7-8公里的地方，毛泽东主持召开毛儿盖中共中央政治局扩大会议，着重讨论红军的行动方向问题。毛泽东强调红军主力向东，向陕、甘边界发展，而不应向黄河以西。同时，要求张国焘立即率领左路军向右路军靠拢。 毛儿盖会议后，徐向前、陈昌浩下令右路军出动，兵分两路，向北进发。从毛儿盖到班佑，要经过数百公里的茫茫水草地。川西北草原，历史上一直为松潘所辖，故有松潘草地之称。经过六七天的艰苦跋涉，克服了重重困难，右路军终于穿过了松潘草地，到达班佑。随后，中央领导机关进驻阿西，前敌总指挥部进驻巴西。 8月26日，胡宗南发现红军北上，即令其第四十九师于8月27日由漳腊向包座疾进，企图在上下包座至阿西茸一线堵截红军北上。上包座位于松潘县北部，是进入甘南的必经之地。8月29日，右路军第三十军和第四军越过草地后，向川西北松潘包座地区的国民党军发动进攻。经过三天激战，歼灭敌军4800余人。包座战斗是红一、红四方面军会师后，取得的一个大胜利。

1935年8月底，右路军在班佑、巴西一带等待与左路军会合，共同北上。但张国焘率左路军到达阿坝后，发电报给中央，再次反对北上。在中共中央一再电示和徐向前、陈昌浩的劝告下，张国焘开始令左路军向班佑行动。但是，当东进到噶曲河后，借口河水上涨，命令所部停止前进，并再次主张南下。

9月8日晚，中共中央领导人张闻天、毛泽东等在周恩来住处召开会议，通知徐向前、陈昌浩参加。会议一致同意，向左路军领导人发电，陈述南下对前途极端不利，左右两路军一道北上。22日，电文以与会七人的名义发出。与此同时，即9月8日22时，张国焘以朱德、陈国邦的名义致电徐向前、陈昌浩，要右路军准备南下。接到这封电报后，徐向前和陈昌浩改变了态度，同意南下。 9月9日上午，张国焘给陈昌浩来了份密电，参谋长叶剑英首先看到此电，电报的大意是命陈昌浩率右路军立即南下，并提出“彻底开展党内斗争”。叶剑英立即报告了毛泽东。毛泽东、张闻天、博古随即赶到了三军团驻地巴西，连夜召开了巴西会议，决定连夜率红一、红三军团和军委纵队先行北上。

9月11日，中共中央率红三军团、军委纵队于当晚到达甘南的俄界，与先期到达的红一军团会合。1935年9月12日，中共中央在甘肃迭部县俄界（今高吉）召开政治局扩大会议，会议通过了《关于张国焘同志的错误的决定》。 1935年10月5日,张国焘在若布洛寺老大殿,召开了分裂党和红军的“卓木碉会议”。会上张公然打出叛党旗帜,另立所谓“中央”,自命为“主席”,并向党中央发出电文,叫嚣取消党中央，还宣布开除毛泽东、周恩来、张闻天、博古的党籍。