多王投降刘邦

陈馀出动三县的全部兵力，与齐军合力袭击常山。常山王张耳兵败逃奔到汉地，在废丘拜见汉王。汉王很是优待他。陈馀到代地迎回了原来的赵王歇，恢复了他的王位。

赵王因此对陈馀感恩戴德，立他为代王。陈馀考虑到赵王歇的力量还很弱小，国中局势又刚刚稳定，便不去自己的封国，留下来辅佐赵王，而派夏说以相国的身份去镇守代国。

张良从韩地抄小道回到汉王处，汉王封张良为成信侯。张良体弱多病，未曾独自领兵打仗，而是经常作为出谋划策的谋臣，时时跟随在汉王身边。

汉王到陕县去，安抚关外的父老。河南王申阳投降了汉王，汉王设置了河南郡。

汉王任用原韩襄王的孙子韩信为韩国大尉，领兵攻夺韩地。韩信在阳城加紧攻打韩王韩昌，韩昌被迫投降。十一月，汉王立韩信为韩王；韩王信常常率领韩国军队跟随着汉王。

汉王返回都城栎阳。众将领们攻下了陇西。汉王的将领攻陷北地，俘获了雍王章邯的弟弟章平。

三月，汉王从临晋关渡过黄河。魏王豹投降，领兵追随汉王；汉军攻下河内，俘虏了殷王司马印，设置河内郡。