冬季，十月，沛公刘邦率军抵达霸上。秦王子婴乘素车、驾白马、颈上系着绳子以示投降服罪，手捧封好的皇帝玉玺和符节，伏在轵道亭旁向刘邦投降。

刘邦与秦地父老约法三章，废除秦朝的严刑苛法，民众都欢喜异常，争相慰问，唯恐刘邦不在关中为王。贾谊评论。（详述）

项羽平定河北，坑秦降卒二十余万，进兵关中。（详述）

沛公已先一月入关，封闭关门。项羽听说刘邦要在关中称王，下令军中次日灭沛公。（详述）

项羽叔父项伯泄露军情给张良，沛公得以定计赴鸿门宴会。（详述）

宴席上刀光剑影，拉开楚汉相争序幕，刘邦机智脱险。（详述）

项羽烧毁秦朝宫殿，杀秦王子婴；尊奉楚怀王熊心为义帝，将其迁移到江南。（详述）

项羽自立为西楚霸王，随后主持分封，分封十八王。（详述）

项羽主持分封后，诸侯各就国，立脚求稳，新的矛盾产生。

汉王刘邦不服分封，图谋东归；田荣兼并了三齐土地，随即又让彭越攻打楚国；陈馀向田荣借兵赶走张耳，另立赵王。（详述）

韩信从无赖到大将军。韩信家贫，在乡里受到凌辱，投奔项羽，无所知名，改投汉王刘邦，开始也不被重视，萧何识才，月下追韩信，劝说刘邦，拜其为大将军。（详述）

韩信分析楚汉形势，向汉王刘邦献上战胜项羽的策略。（详述）
刘邦从故道出汉中，打败章邯等，平定三秦，东出秦关。（详述）

冬季，十月，项羽秘密派遣九江王、衡山王、临江王去攻打义帝，在长江上杀死了他。
项羽攻灭齐王，毁坏齐都。（详述）

张良归汉封为成信侯，为刘邦出谋划策；常山王张耳、河南王申阳、韩王韩昌投降刘邦；刘邦立砂韩襄王孙子韩信为韩王。（详述）

陈平背楚投汉，得到重用。（详述）
刘邦为义帝发丧，号召各诸侯国起兵攻打项羽。（详述）

项羽被齐事滞留，无暇分身，刘邦率军攻入彭城，被胜利冲昏头脑，日置酒高会。（详述）

西楚霸王项羽回军攻下彭城，汉军大败，刘邦狼狈出逃。（详述）

刘邦抵达荥阳，建立骑兵队伍，劝说九江王英布起兵叛楚，汉军士气再次大振，楚汉相争进入相持阶段。（详述）

汉王刘邦排队阻力，重用陈平。（详述）
萧何镇守关中，刘邦与项羽在成皋对峙。（详述）

韩信开辟北方战场，韩信俘获了魏王魏豹，攻下了代国，在河北高奏凯歌。（详述）

项羽败亡论。（详述）