奥地利与德国同是日耳曼民族，希特勒本人就是奥地利人，他在德国掌权后，就决定伺机兼并奥地利，建立一个新的大德意志帝国。1937年11月5日，希特勒召集了秘密会议，制定了侵吞奥地利的计划。1938年开始实施他的扩张计划，2月12日，希特勒在与奥总理舒士尼格会谈时反咬一口，斥责奥政府奉行对德国“不友好”政策。20日，他又扬言“保护”捷、奥两国国内1000多万日耳曼人是“德国的职责”。与此同时，德军在边境集结，3月12日晨，德军越过边界，兵不血刃地占领了奥地利。3月18日，签署了“德奥合并”的法律，希特勒实现了在中欧扩张的第一个步骤。
捷克斯洛伐克是一个多民族的国家，它的西北部捷德边境的苏台德区居住着300多万日耳曼人。希特勒利用这一点，在苏台德区不断挑起事端制造暴力冲突事件，为德国的侵略寻找借口。希特勒于5月20日陈兵捷德边境，借口是保卫捷境内的日耳曼人的“民族利益”。一时间，捷军进入防御阵地，准备抵抗侵略者的进攻。1938年9月29日，英法德意四国首脑在德国巴伐利亚州首府慕尼黑签订了《关于捷克斯洛伐克割让苏台德领土给德国的协定》，捷政府被英法出卖了。在英法帮助下，希特勒不费一枪一弹占有了捷1万平方英里的领土。捷从此丧失了自己的五分之一国土、四分之一人口和一半以上的工业实力，被严重肢解。
左：在卢沟桥奋勇抗战负伤的营长金振中
右：第29军在北平城内修筑工事
九一八事变后，日本军国主义侵吞中国东北三省，1933年又侵占热河省，接着开进山海关，步步向华渗入。1937年7月7日夜，日军驻丰台部队在宛平城外卢沟桥附近，借口夜间演习中失踪士兵，无理要求派部队进宛平城搜查，为当时驻卢沟桥的中国第29军第37师第219团吉星文部所拒绝。双方正在交涉中，日本侵略军竟向宛平城射击，继而开炮轰击宛平城和卢沟桥。日军军国主义向中国发动全面战争从此开始。第二次世界大战在东方爆发。接着，“淞沪会战”爆发，11月12日，日军占领上海；12月5日，日军对南京形成三面包围，12月13日，占领南京，进行了骇人听闻的大屠杀。
1939年春天，莫斯科获悉，英政府已经在同德国商谈一笔数额巨大的军事贷款。这表明西方国家正力图把战争推向东方，实现他们“祸水东移”的目的，斯大林深感忧虑。8月22日，德国外交部长里宾特洛甫一行抵达莫斯科，当晚在克里姆林宫进行了会谈，到午夜12时左右，苏德两国外长在《苏德互不侵犯条约》上签了字。该条约的积极意义在于打破了英法“祸水东移”的阴谋，打破了日本妄图联合德国从东西两线夹击苏联的阴谋；同时，将使苏联置身于战争之外，从而能使德国放心大胆地进攻波兰而不必担心苏联干涉，避免两线作战。该条约的“秘密附属议定书”还确定了对波兰的瓜分。
左：德军一支补给部队正向波兰挺进
右：德军士兵投弹时的表情
苏德条约签订后仅一周时间，德国便开始了大规模入侵波兰的军事行动。1939年8月31日晚，一批身穿波兰军服的德国党卫队队员，“袭击”并“占领”了紧靠波兰边境的一座德国城市，并炸毁了行署却奥附近的一座桥梁。德军“占领”该城的电台后，以波兰语辱骂德国，并丢下了几具身穿波兰军服但实际上是德国囚犯的尸体。接着，德国便动用所有电台广播所谓“德国遭到了波兰突然袭击”的消息，并以此为借口，发动了侵波战争。
9月1日，德国以62个师、160万大军、1800辆坦克、6000门火炮和迫击炮、2000架战斗飞机，采用闪击战法对波兰发动了出其不意的进攻。9月3日，英法被迫对德宣战，澳大利亚、新西兰、印度也随即对德宣战。6日，南非联邦对德宣战，10日，加拿大对德宣战。从此，第二次世界大战爆发。9月27日，德国攻占华沙，波兰被占领。在德波战争中，波军亡6.63万人，伤3.37万人，被俘数十万人，德军亡1.06万人，伤3.03万人，失踪3400人。波兰成了希特勒战车下的的第一个牺牲品。
