靖康之难后，徽、钦二帝皆身死他乡，但赵氏血脉没有断绝，宋家江山也得以在南方延续。建炎元年（1127 年）五月，徽宗的第九子赵构在应天府即帝位，是为宋高宗。南宋建立后立即南迁扬州，后来由于金军的追袭，又逃往杭州，甚至一度自明州浮海避难。后来由于金兵在镇江受挫，金军主力兀术部又驻在西北，南宋才得以在江南立足。面对金朝的咄咄逼人，南宋朝廷似乎一开始便注定处于劣势。

赵构即位之初的举措也暴露了他但求苟安的心态。为了笼络人心，保住皇位，他下诏任用李纲为相。李纲是抗战派的代表，早在北宋都城保卫战时就立有大功。深得人心的李纲立即向高宗进呈十项建国之策。希望整顿国政，卧薪尝胆，休养生息，以求有朝一日收拾山河，血洗靖康之耻。

在以李纲为代表的抗战大臣的努力下，南宋政府初具规模，颇有一番鼓舞人心的新气象。但始终对金兵心怀恐惧的宋高宗从未抱定抗金的决心。在起用李纲的同时，又封曾被金国册立的原伪楚皇帝张邦昌为太保、同安郡王，向金朝示好。而且，在高宗认为自己的皇位暂且没有危险后，便罢免了李纲，李纲提出的复国计划也被置一旁。此后，南宋、金朝对峙的局面逐渐形成。

南宋也曾多次对金用兵，南宋历史上有名的“中兴十三处战功”，即建炎、绍兴年间，宋金交战中获得的十三次具有战略意义的胜利。但历代史学家都认为这一归纳并不能完全反映历史事实，有些学者认为多有夸张。游彪教授认为：“这些战役虽然号称'战功'，却并非全部大捷，其中有的甚至是败仗，有的是‘小捷’。”

虽然出现了所谓的“中兴四将”----韩世忠、张俊、岳飞、刘光世，但总体上看，南宋抗金的态度一直是消极不振。而且所谓的抗金四大名将，或不得施展报国之志，或浪得虚名。韩世忠因不满和议，为岳飞伸张正义，解除了兵权，怀着对故乡清凉山的思念病逝；张俊协助秦桧向金朝乞和，迫害岳飞，后由于秦桧要独揽大权，又遭其排挤，罢官去职；岳飞被冠以“莫须有”的罪名，冤死刀下；刘光世一向为人胆小，畏惧金军，赖部将王德等骁勇善战才赢得虚名。

绍兴十一年（1141 年），高宗解除抗金大将韩世忠、岳飞、张俊的兵权后，于十?月与金签订了“绍兴和议”。 绍兴三十二年（1162 年），宋孝宗即位。符离一战，宋军大败，金兵再次南下。后来，南宋主和派得势，隆兴二年（1164 年），宋金签订“隆兴和议”

宋宁宗在位时，韩?胄为了建立不世之功，又发动了“开禧北伐”，但同样以失败告终。嘉定元年（1208 年），宋金又重新签订“嘉定和议”。在后人看来，三次和议结束了宋金之间的战争状态，实现了所谓的“和平”，有利于社会经济的发展，但当时从国家、民族的角度来看，这都是无法洗刷的耻辱。

在内政上，嘉定以后，南宋又进入更黑暗、更腐败的史弥远擅权时期；在对外上，金朝虽然衰弱，但一个更强大的对手----蒙古已经对富庶的南方垂涎三尺。蒙古灭西夏、金后，便以“端平入洛”为借口，大举南下。从此宋、蒙之间开始了长达 45 年的战争。此后，宋军节节败退。虽然也有一些像文天祥一样的爱国志士，但随着崖山之战的惨败，连南宋最后一个象征----帝?也命丧大海，南宋彻底灭亡。

与北宋相比，其南部、西南部的边界没有什么变化，但北界因为金朝的入侵而不断南移。南宋初，金兵一度打到今湖南、江西和浙江三省的中部。1139 年（南宋绍兴九年，金天眷二年），根据和约，双方以黄河为界。1141 年（南宋绍兴十一年，金皇统元年），又议定以淮河为界。第二年又将西部界线调整到大散关（今陕西宝鸡西南）及今秦岭以南。此后，基本稳定在这一带。

南宋朝廷沉醉在杭州美景中，偏安一隅，不思收复失地。自 1273 年（元至元十年，南宋咸淳九年）襄樊失守后，南宋军队节节败退，终致临安沦陷。1279 年（元至元十六年，南宋祥兴二年），新立的幼帝也坠海溺死，南宋灭亡。

金朝灭北宋后取得了它的大部分疆域，但并未能征服蒙古高原上其他游牧民族。在金全盛时，它的西界在今兴安岭北段、蒙古国乔巴山、内蒙古二连浩特市一线。后来随着蒙古的兴起，领土不断收缩，泰和八年（1208 年）疆界退至大兴安岭山脉、今内蒙古达来诺尔、苏尼特左旗、苏尼特右旗、达尔罕茂明安联合旗一线。

早在 1206 年，成吉思汗初即汗位时，便提出“伐金”的战略构想。1210 年，成吉思汗派大将哲别伦袭构筑乌沙堡（今河北张北西北）的金兵，小试锋芒。次年，使举行伐金誓师大会。至 1234 年，在蒙古军和南宋军队的夹击下，金哀宗不断逃亡，最终自缢于金兰轩，建国于 1115 年的金朝灭亡。

辽朝灭亡时，宗室耶律大石于辽保大四年（1124 年）自立为王，率众西迁，占据了西州回鹘和黑汗国旧地后，还向西扩展到阿姆河流域。1132 年 ，耶律大石在起儿漫（今乌兹别克斯坦布哈拉西北）称帝，国号仍为辽，史称西辽。其疆域最盛时大致包括今新疆全部，帕米尔高原以西至咸海南的阿姆河西岸，巴尔喀什湖以东、北至今蒙古国的西部。成吉思汗十三年（1218 年）被蒙古消灭。

1206 年，首领铁木真统一了蒙古高原各部、建立蒙古国，称“成吉思汗”。蒙古国早期的疆域东至金山（今大兴安岭），南至金界壕，西至阿勒坦山（今阿尔泰山）两侧，北至谦河（今叶尼塞河）流域和大泽（今贝加尔湖）一带，统治着弘吉刺、汪古、乃蛮、吉利吉思、不里牙惕、八刺忽等部。

另外，西夏于 1205 年（西夏天庆十二年）第一次遭受蒙古军的疯狂侵掠，改都城兴庆府为中兴府。但皇族内部争权夺利、矛盾重重，衰落之势已如日薄西山。1226 年（西夏宝义元年），成吉思汗亲征西夏，西夏军民奋力抵抗，但终是寡不敌众，不断丢城失地。1227 年，末帝被迫献城投降，西夏灭亡。

1246 年，吐蕃宗教首领萨班到凉州谒见阔端，双方就乌斯藏归附蒙古达成协议。大理全盛时，领土东至黔西北盘江，西至今缅旬北，南至今泰国北部老挝西北部，北至大渡河。1253 年（大理天定二年）亡于蒙古。随着西辽、西夏、金、吐藩、大理、南宋等被纳入元朝版图，中国再次走向了大一统的帝国时代。

第一保加利亚王国灭亡后，拜占庭帝国对保加利亚人进行残酷的剥削和压迫。保加利亚人始终没有放弃争取民族独立和自由的斗争。1185 年，东北部的第诺伐人民，在贵族兄弟伊凡·阿森、彼得·阿森的率领下，掀起了大规模的反抗拜占庭统治的起义。1187 年，拜占庭帝国被迫承认保加利亚独立，第二保加利亚王国建立，定都普列斯拉夫，后迁都第诺伐。建国后的保加利亚在经济、贸易方面有了很快的发展。国王伊凡·阿森二世时期（1218-1241 年），国势最强、疆域最广。它击败了拉丁帝国，占领了马其顿、色雷斯和阿尔巴尼亚北部，东西方直达于海。阿森二世去世后，国势渐衰。

自 987 年卡佩王朝建立后，此后的三百多年法兰克王国都处于它的统治之下。按照罗马和法兰克国家的传统，卡佩国王的很多权力都被地方上的大封建贵族篡夺了。但其领地位于法国中部，国王一旦站稳脚跟，就可乘机向周围的大封建主进攻以扩大王权。自 1131 年亨利一世即位就开始打击各大封建主。1152 年，法王路易七世和王后阿奎丹女公爵埃莉诺离婚，埃莉诺又与安茹伯爵亭利结婚。亨利是英王亨利一世的外孙， 1154 年，更是成为英国国王，建立了英国金雀花王朝。他名义上是法王的封臣，但实力远在法王之上，统治着英、法两国。但是，后来在十字军东征中，英法双方展开了长期的角逐。1272 年，图卢兹的土地全部落入法王之手，法王的领地从南向北连成一片，大于法国任何大封建主的领地。

另外，欧洲历史上著名的十字军东征也发生在这一时期。在欧洲的基督徒心中，耶路撤冷是座圣城，耶稣墓地、橄榄山、耶稣殉难地都在这里。因此，欧洲人经常从四面八方赶来朝圣。但是，1071 年，塞尔柱突厥人占领圣城后，开始迫害基督教徒。欧洲人个个义愤填膺，1095年教皇乌尔班二世也发表演讲，高喊：“按上帝的旨意行事！”因此，为了夺回圣地，他们前后进行了七次东征。远征军出发时胸前绣着血红的十字，归来时则把十字移到背后，因此得名“十字军”。

第一次东征（1096-1099 年），经过艰苦卓绝的战争，他们攻陷了耶路撒冷，并对土耳其人展开了可耻的大屠杀。第二次东征（1147~-1149 年），由德皇康拉德三世和法王路易七世率领，一事无成，惨败而归。第三次东征（1189--1192 年），首领有英王狮心王理查、法王腓力二世和德皇“红胡子”腓特烈一世。后德军瓦解，腓力二世中途返回法国，狮心王理查也未能占领耶路撒冷。

第四次东征（1202--1204年），开始以征服埃及的伊斯兰教徒为目标，后来在威尼斯人的利诱下，攻陷了君士坦丁堡，并瓜分了拜占庭皇帝的领地，在这里建立了所谓的“拉丁帝国”。这次东征暴露了十字军扩张掠夺的本性。从1217年—1270年，又陆续进行了第五次到第八次十字军东征。十字军东征的时代从此结束。到13世纪末，凡参加过东征的基督教徒和骑士，都被驱逐出圣地，只有基督徒商人仍被允许留在近东一带。

南宋临安：

宋室南渡后，建都杭州，改称临安府，杭州从此成为南宋的政治、经济、文化中心。皇城位于罗城南端，南依凤凰山，北起凤山门，南到钱塘江，东止候潮门，西至万松岭，周长约九里。其中文德殿尤为富丽堂皇，是皇帝“外朝”举行重大典礼的所在，即俗称金銮殿。

临安城内有一条贯南北的御街，即天街，是全城商业最繁华的地方。

秦桧：

秦桧（1090-1155），字会之、宋朝江宁府（今江苏南京）人。中国历史上的大奸臣， 因以“莫须有”的罪名处死岳飞而遗臭万年。宋徽宗政和五年（1115 年）中进士，北宋末年任御史中丞，与宋徽宗、钦宗一起被金人俘获。南归后，任礼部尚书，两任宰相，前后执政十九年。秦桧虽是佞臣，却诗文天下，颇擅笔翰。 相传，宋体为秦桧所创 流传与他有关的，还有太师椅与烩面。

兀术：

兀术（？一 1148），一作乌珠，即完颜宗弼，太祖阿骨打第四子，金大将。开始跟随?离不、粘罕等攻打宋朝。金天会七年（1129 年）任统帅，渡长江，追宋高宗。第二年在黄天荡遭到韩世忠阻击，相持四十余日，オ得渡江北退。不久，调往陕西，与张浚在富平大战，险胜。此后，连年进攻秦岭北地带，被吴?击退。金熙宗时封沈王，任都元帅，后被封为越国王，撕毁挞懒等与宋签订的和约，于金天眷三年（1140 年）再次发动对宋战争，进兵河南，受到刘?、岳飞的阻挠。但因为宋廷软弱投降，终于与宋达成了“绍兴和议”。

贾似道：

贾似道（1213-1275），子师宪，台州（今浙江临海）人，理宗贾贵妃之弟，是我国历史上有名的奸臣。开庆元年（1259 年），为右丞相，领兵援救鄂州（今湖北武汉），私自向忽必烈求和，元兵退后却谎称大胜。后擅权十五年。

继位的度宗智力低下，他更是一手遮天，朝延大政都出自其西湖葛岭私宅。襄阳被元兵围攻数年，他却隐匿军报，不以全力支援。恭帝德?元年（1275 年）元军沿江东下，他被迫出兵，在鲁港（今安徽芜湖西南）惨败。后被革职流放，在福建漳州被监送官郑虎臣杀死。

秦桧南归：

秦桧本是北宋的御史中丞，靖康之难时也被俘虏到了北方。他贪图富贵、一心保命，很快投降了金人，为金朝贵族挞懒（完颜昌）在军营中效力。到建炎四年（1130 年），秦桧却从金人占领下的楚州（江苏淮安）来到了南宋的涟水军（江苏涟水），并赶赴绍兴府。秦桧刚见到宋高宗，就提出“如欲天下无事，须是南自南，北自北”的谬论，并请高宗致信挞懒求和。高宗本就软弱无能，秦桧的建议正中他的下怀，就对大臣说：“桧朴忠过人，朕得之喜而不寐。”于是，秦桧官运亨通，扶摇直上，很快被任命为礼部尚书，不久又被提拔为右相。

一年后，金朝仍不愿与南宋议和，在群臣的弹劾下，高宗才被迫罢黜了秦桧的相位。关于秦桧南归，有的人认为金人想从内部破坏南宋的抗金战争，故意将秦桧放回去当内奸。 但是传世的史料没有足够的证据证明秦桧是奸细，所以也有人认为他是自己从北方逃回来的。

顺昌之战：

绍兴十年（1140 年）五月，南宋新任东京副留守刘?赴任，行至顺昌（今安徽阜阳），闻金军已攻破东京，进入陈州，便留驻顺昌。不久，金葛王雍（即后来之金世宗）统兵 3 万与龙虎大王会师，包围顺昌。刘?下令打开城门，金军疑惧，不敢轻进。守军以克敌弓、神臂弓等劲弩射敌，继以步兵冲锋，杀败金兵。又连续两天夜袭金营，金军大乱，屯军老婆湾。

金军统帅完颜宗弼闻讯，亲率 10 万大军来援，直抵城下。宋军以逸待劳，轮番休息，与金军相持至中午。金军远程赶来，疲惫不堪，再加上天气炎热，又累又渴。刘?早已派人在颖河上游和城外草丛撒下毒药，金军人马食用水草后中毒。下午，刘?出城接战，金军大败。宗弼拔营而走，刘?遣兵追击，宗弼以 3000 牙兵迎敌。牙兵是金军精锐，士兵身披重甲，头戴铁兜鍪，号“铁浮图”。刘?军先用长枪挑去铁兜鍪，再用板斧砍杀，金军大败，损失惨重，宗弼率残部狼狈逃回汴京。宋军以少胜多取得顺昌大捷。