韩信率领不到三万的兵力攻打赵国，在井陉口背水列阵， 一举歼灭号称二十万的赵军，阵斩主将陈馀，活捉赵王歇，灭亡赵国，留下了“破赵会食”的千古佳话。（详述）
韩信虚心听从赵国降将李左车的意见，不急着出兵攻打燕国，而是宣其兵威，派使者出使燕国，劝其投降。（详述）

韩信派人回报汉王,请求封张耳为赵王,刘邦应允了。这时,楚国屡次派遣突击队渡过黄河袭击赵国,张耳、韩信往来奔波,救援赵国,乘势夺取所经过的赵国的城邑,随即又调兵遣将赴汉王处增援。

十月,已亥朔, ,发生日食。十一月,己巳朔 ,发生日食。
刘邦派使者随何出使九江王，策动英布叛楚归汉。（详述）

郦食其提出分封六国后代，给项羽树敌；张良力主不可实行，刘邦采纳。（详述）
荀悦的评论透彻地解析了张良的建议。（详述）

汉王刘邦听从谋士陈平的建议，离间项羽君臣关系，钟离昧、范增都受到中伤，特别是范增被逐，疽发背而死。（详述）

项羽围困刘邦于荥阳，形势危急，纪信假扮刘邦投降，刘邦逃脱；刘邦驰入韩信军帐，接管了他的军队。（详述）

汉王刘邦得到韩信的军队，士气重又大振。（详述）
秋季,七月,有异星出现于大角星旁。
临江王共敖去世,他的儿子共尉继位。

刘邦接受郦食其建议，谋取敖仓；协助彭越，破坏楚国的后勤基地；派郦食其出使齐国，降下齐国七十城。（详述）

韩信攻下齐国，汉王刘邦乘胜收复成皋；战线东移，楚汉两军对峙广武。（详述）

项羽要单挑刘邦，刘邦数说项羽十大罪状，项羽暗箭射伤刘邦。（详述）

韩信平定了齐国都城临淄后，向东追击齐王田广；项羽派龙且率领大军前去援救，两军在潍水大战，韩信取得全胜。（详述）

韩信向汉王刘邦请求封为代理齐王，刘邦不得已而允之，韩信自己种下杀身之祸。（详述）
汉王立张耳为赵王。

齐王韩信打败了项羽的干将龙且，项羽非常害怕，立刻派盱眙人武涉去游说韩信，劝韩信背弃汉王刘邦。（详述）

范人蒯彻也劝韩信三分天下，各自为王。（详述）
韩信念着刘邦对他的信任，坚决回绝了武涉和蒯彻的劝说。

秋季，七月，汉王刘邦立英布为淮南王。
八月，北方的貉族人和燕人派勇猛的骑兵前来协助汉军。汉王下令：凡军士在战争中不幸死亡的，官吏要为他们用衣被棺木殓尸，并转送回死者家中。此令一施行，四面八方的人都心甘情愿地来归附汉王了。
这一年，汉王任命中尉周昌为御史大堆。周昌，是周苛的堂弟。

项羽明白楚军颇为缺乏援助力量，为此十分忧虑。汉王这时派侯公前来劝说项羽，请求接汉王的父亲太公回去。项羽于是就同汉王定下条约：二人平分天下，以战国时魏惠王所的名为“鸿沟”的运河为界，鸿沟以西归汉王，鸿沟以东归楚王。
九月，楚军将太公、汉王王后吕雉送归汉王。项羽随即领兵解阵而东行归去。汉王于是也想西行回国，张良、陈平劝说刘邦乘势灭亡楚国。汉王接受了他们的意见。

论食其“下齐”与韩信“攻齐”的是与非。（详述）