公元前1085-前332年 埃及进入后王国时期
公元前1985年，随着第二十王朝的最后一任法老拉美西斯十一世被神庙祭司赫利霍尔篡夺了王位，新王国时期画上句号。埃及进入了后王国时期。后王国时期，历时七百余年，包括十一个王朝（第二十一至三十一王朝）。 后王国时期分为两个阶段。第一个阶段是第二十一王朝至第二十六王朝时期。在这个时期中，分裂、复兴、衰亡相继发生，往日的荣耀一去不复返了。
与此同时，埃及也分裂成了南北两个部分。在第二十一王朝的初期，埃及的政治中心转移到北方，当时统治北方的法老叫斯门德斯，他是第二十一王朝的建立者。而埃及的南方，却掌握在以赫利霍尔为首的阿蒙神庙政权手中。赫利霍尔以底比斯为中心，掌控的政权与第二十一王朝相对立。在这样的形势之下，埃及日益混乱，逐渐走向衰微。
在新王国时期，有大量的利比亚人以雇佣军的身份进入埃及，逐渐形成了一股强大的势力。到公元前945年，这些利比亚人的首领舍尚克发动了叛乱，没遭到任何有力的抵抗就将弱小的第二十一王朝推翻，建立了第二十二王朝。第二十二王朝的法老出兵巴勒斯坦，并占领了耶路撒冷，埃及辉煌一时。然而，南方的神庙集团拒绝承认第二十二王朝的合法性，以此来与法老争权夺利。由于神庙的干预和对抗，第二十二王朝很快便走向了衰败。
第二十三王朝是在第二十二王朝后期出现的，同样也是利比亚人所建立；第二十四王朝略晚于第二十三王朝建立，建立者是埃及北方的豪强贵族；埃及南方的努比亚脱离了埃及的控制，建立了第二十五王朝。这三个王朝都与第二十二王朝并存过，埃及已经进入了四分五裂的全面内乱时期。这样的动乱使得埃及彻底失去了其强国的地位，也使得西亚强国有了可乘之机。公元前7世纪，亚述帝国两次攻击埃及，占领孟斐斯。统治埃及的各个王朝渐次灭亡，埃及处于亚述帝国的控制之下。
石窟墓
埃及新王国时期以后法老的墓葬形式，又称岩墓。主要分布在底比斯两岸的山谷地带，这一地区成为王陵谷。岩墓中通常保存着国王的木乃伊及随葬品，目前最完整的石窟墓是图坦哈蒙墓。
公元前730年，亚述帝国委派在埃及的统治者普萨美提克驱逐了亚述帝国的军队，建立了第二十六王朝，再次统一了整个埃及。国家的统一使得埃及恢复了往日的繁荣，因此，这个时期也被称为“复兴时代”。
第二个阶段是第二十七王朝至第三十一王朝时期。公元前558年，居鲁士建立波斯帝国。公元前526年，居鲁士之子冈比西斯远征埃及，次年，占领了埃及。第二十七王朝是由波斯国王冈比西斯建立的，而事实上，当时的埃及只是波斯的一个行省。直到公元前404年，波斯人才被暂时赶出了埃及。第二十八王朝的建立者是反抗波斯人的英雄的后代。这个王朝统治的时间也很短，随后建立的第二十九王朝和第三十王朝依靠神庙祭司集团的支持，勉强维持着独立统治。
公元前343年，波斯卷土重来，国王阿塔薛西斯三世亲自率领三十万大军进攻埃及。第三十王朝的末代法老涅克塔尼波二世率军抵抗，终因寡不敌众而遭到失败。无奈之下他逃亡努比亚，宣布退位，第三十王朝就此结束。这也是最后一个由埃及本土人统治埃及的王朝。公元前333年，马其顿首领亚历山大大帝灭亡波斯，占领了埃及。第三十一王朝就此结束。至此，延续了近三千年的法老统治时代宣告结束。埃及人长期沦为希腊、罗马统治下的臣民。
公元前558年-前330年 居鲁士二世建立波斯帝国，高马达政变，波斯帝国扩张与灭亡
波斯是古代伊朗地区的一个强大民族。在历史的长河中，他们建立的国家被其他国家称为波斯帝国。据亚述帝国的铭文记载，波斯人在公元前9世纪时依然处于游牧部落阶段。波斯帝国的建立是在公元前6世纪中叶。建立者叫做居鲁士二世，他是波斯阿黑门尼德氏族的成员，而这个氏族便是波斯最强大的氏族部落。
公元前558年，居鲁士二世称王。那时的波斯仍处于米底王国的统治之下。五年之后，居鲁士二世起兵反抗米底王国。经过三年的战争，米底王国灭亡，波斯成为了伊朗高原的新主宰。公元前549年，居鲁士二世又发动了对埃兰王国的战争，埃兰王国有着悠久的历史，但在波斯人的进攻下显得衰弱无力，很快就灭亡了。之后的两年中，波斯统一了小亚细亚大部分地区和伊朗高原，变成了西亚地区的强大帝国。
然而，居鲁士二世的野心不止如此，在接下来的二十年中，他领导着波斯的军队展开了更大规模的征服战争。吕底亚、大夏、新巴比伦王国依次被他征服，波斯帝国的疆域变得前所未有的广大。这为波斯后来的疆域奠定了初步的基础。公元前530年，居鲁士二世在进攻中亚地区时战死。他的儿子冈比西斯继承了王位，这位暴君同时也继承了他父亲的野心，征服战争继续进行下去。
公元前526年，冈比西斯远征埃及，此时的埃及陷入分裂，无力抵抗波斯的入侵，最终被冈比西斯所征服，波斯在埃及建立了第二十七王朝。波斯在埃及的统治并不稳固，起义时有发生。公元前522年。冈比西斯在埃及的军事活动受挫，此时在波斯国内发生了著名的高马达政变。这次暴动得到了波斯人和米底人的响应，声势浩大，对冈比西斯构成了严重的威胁。此时的冈比西斯只得率军从埃及返回，在途中，冈比西斯却意外地死去了。
政变没有因为冈比西斯的死而停止。出身阿契美尼德家族的贵族青年大流士抓住了机会，在米底的一座堡垒中杀死了政变的主谋高马达和他的主要追随者，政变至此才告停止。大流士镇压了政变之后，成为了波斯帝国的新国王。他在位的时期，又进一步征服了印度河流域和巴尔干半岛部分地区。至此，波斯帝国成为了世界历史上第一个横跨欧、亚、非三洲的大帝国。
在之后的两百年中，波斯帝国始终处于强盛之中，并和中地中海强国希腊展开了著名的希波战争。希波战争前后共有两次，均以波斯的失败而告终，直到公元前387年，波斯人才利用希腊各城邦内部的矛盾，通过威逼的手段实现了控制希腊的目的。
然而，公元前4世纪兴起的马其顿成为了波斯帝国的克星。亚历山大大帝是世界古代历史上著名的征服者，他带领着马其顿的强大军队入侵波斯帝国，经过十年的征战，最终将波斯帝国灭亡，在波斯原有的土地上建立了庞大的亚历山大帝国。
波斯从游牧民族部落演变为一个地跨欧、亚、非三洲的帝国，只用了短短的几百年时间。波斯以一个落后民族的身份，征服了世界三大文明中心，并维持其统治达二百余年，是古典文明时期的一大奇迹，它吸取了传统文明中的精华，对西亚北非的古文明做出了总结，同时，波斯也为后来的统治者希腊和罗马留下了丰富的文明遗产。