冬季，十月，秦朝名叫平的泗川郡监，率军将刘邦包围在丰地，刘邦出兵应战，打败了秦军，即命雍齿守卫丰地。十一月，刘邦领兵去攻打薛地，名叫壮的泗川郡守，在薛地吃了败仗后，逃到戚地。刘邦的左司马曹无伤将他捉住，杀掉了。

楚国将领周文率军退出函谷关，到曹阳亭后驻扎下来，过了两个多月，秦将章邯领兵追击，打败了楚军，周文又逃到渑池，十多日后，章邯发起攻击，大败周文，周文自杀，楚军于是不再作战。
代理楚王吴广率军围攻荥阳，久攻不下，将军田臧杀之；田臧被陈胜任为大将军，后战死。（详述）

秦二世皇帝胡亥责备李斯，李斯上书“督责”。（详述）

赵国将领李良叛变杀赵王武臣，张耳、陈馀逃脱。（详述）

陈胜众叛亲离，被车夫杀死。（详述）
张耳、陈馀拥立赵歇为赵王，东阳人宁君和秦嘉拥立景驹为楚王，吕臣与盗贼英布合兵打败秦军，重新以陈为楚都。（详述）

魏国周市率军夺取丰、沛,派人招降雍齿。雍齿平素就不愿意归属刘邦,于是即举丰邑降魏。刘邦攻丰邑,没能攻下。

张良投奔刘邦，多次献策，得到赏识。
（详述）

项梁率领八千子弟渡江而西，统领了陈婴、英布等的军队，声威渐壮。（详述）

项梁成为义军的实际首领，依范增之意，找到楚王后代、牧羊人熊心，立为楚怀王。（详述）

项梁率军大败秦将章邯军队，齐王田儋被秦军袭杀，堂弟田荣拥立田市为王。（详述）

赵高弄权，秦二世胡亥深居宫中，丞相李斯进宫规劝，二世大怒。（详述）

李斯下狱，受尽极刑，屈打成招，被灭三族。（详述）

武信君项梁接连几次打败秦军，骄傲懈怠，被秦军一举消灭，项梁战死。（详述）
楚怀王任命宋义为上将军，救援巨鹿赵军。（详述）

楚怀王遣将伐秦，约定“先入定关中者王之”，拒绝项羽西进，派遣刘邦西进入关。（详述）

楚国上将军宋义带领军队救赵，到达安阳，停留四十六天，又把儿子宋襄送去齐国为相；项羽诛杀宋义，派桓楚向楚怀王熊心报告，被任为上将军，统率救赵军队。（详述）

冬季，十月，齐将田都背叛相国田荣的指令，领兵协助楚国援救赵国。
沛公刘邦在成武打败了东郡郡尉。

张耳与赵王歇被围困在巨鹿城，日夜盼望陈馀领兵来救，陈馀自度无法取胜而没有出兵。巨鹿解围后，张耳、陈馀不和。（详述）

项羽率领楚军救援巨鹿，英勇无比，打败秦军，各路诸侯无不佩服，拥戴项羽为各路诸侯统帅。 （详述）

刘邦一路向西，沿途得到彭越、谋士郦食其等人的帮助。彭越杀人立威（详述）；刘邦对郦食其从轻视到问计（详述）。

刘邦得到南阳郡守舍人陈恢的帮助，势如破竹，迅速平定南阳各郡县。（详述）

秦朝赵高专权，秦二世责问章邯，司马欣入朝而不得相见，不被信任，弄得章邯左右不是人。（详述）

陈馀分析利弊，劝章邯投降；章邯深感危机重重，就投奔项羽，被封为雍王。（详述）
瑕丘人申阳去到河南，领兵追随项羽。

秦朝丞相赵高指鹿为马，独操秦朝大权，与女婿咸阳县令阎乐、弟弟赵成商议，杀掉胡亥，拥立子婴。（详述）

子婴利用斋戒参拜祖先的机会，杀掉赵高，灭其三族；刘邦率军直奔咸阳。（详述）

赵高亡秦论。（详述）